Aldar CRM — Agenda e atividades

Registrar contatos, agendar follow-ups e concluir pela agenda.

Registrar e agendar

• Na oportunidade, cartão Atividades: marque "Já realizada" e escreva o resultado para registrar o que aconteceu.
• Para agendar, escolha o tipo (ligação, reunião, mensagem, e-mail, follow-up, compromisso, tarefa), a data e a hora e o responsável.
• Cada pendente tem Concluir (com o resultado) e Cancelar. A realizada não se apaga.

A agenda

• Comercial → Agenda separa as pendentes em Atrasadas, Hoje, Próximos 7 dias e Depois, com Concluir ali mesmo.
• O corretor vê a própria agenda; supervisor e gestão escolhem a pessoa ou "todos".
• O próximo contato da oportunidade vem da agenda; o último contato é a atividade realizada mais recente.

No sistema, o botão ? no alto de cada tela abre esta ajuda.