Manuais dos sistemas
252 capítulo(s) em 7 sistema(s), na ordem de leitura.
Marmita Fitness
14 capítulo(s)
- A empresa da conta a pagar e a receber e400 De onde vem a empresa de cada conta e como definir a de uma conta a pagar sem empresa.
- A reserva de estoque do pedido e391 Quando o pedido reserva o estoque, quando a reserva deixa de descontar e o que fazer ao cancelar um pedido já separado.
- CMV e margem de contribuição e420 Vendas líquidas, CMV e margem de contribuição do período, por produto, com o detalhe da ficha técnica de cada um.
- Composição da posição do produto e390 Como ver quais lotes, previsões e reservas formam cada número da posição de hoje de um produto.
- Despesas por plano de contas e396 Como ver as despesas do período por conta do plano, abrir as contas de cada uma e trocar o plano de contas.
- DRE anual por mês e408 Como ler o DRE por competência e o que fazer para as contas entrarem no resultado.
- Estoque: histórico da movimentação de um produto e385 Como ver por que o estoque de um produto está com aquele saldo.
- Extrato de contas a pagar e receber e386 Como ver as contas a pagar e a receber no formato do extrato do banco.
- Faturamento: os dados da nota antes de emitir (transportadora, frete, pesos e informações) e411 Antes de emitir a nota fiscal de um pedido, é possível conferir e ajustar os dados de transporte e o texto da nota. Cadastrar uma transportadora Abra Cadastros → Transportadoras e clique em Nova transportadora. Informe o nome, o CPF ou CNPJ (o sistema confere os dígitos), a inscrição estadual, o endereço completo, a cidade e a UF. Salve. Transportadora marcada como inativa deixa de aparecer na escolha. Ajustar os dados da nota Abra o pedido em Faturamento. O quadro Dados da nota fica antes do qu
- Fechar o pedido na loja (Shopify) e395 O que o ERP envia à loja na entrega e no pagamento, como ligar, e como fechar os pedidos antigos.
- Fluxo de caixa dia a dia e392 Como ler o gráfico diário de entradas, saídas e saldo no Extrato de contas.
- NF-e recebida: buscar o XML completo e389 O que fazer quando a NF-e recebida diz que a Focus só tinha o resumo.
- Painel Gerencial: os indicadores e como cada um é calculado e408 A aba Indicadores do Painel Gerencial resume venda, clientes e financeiro. Em cada cartão, Como é calculado mostra a regra e a conta com os números do período. Escolher o período Informe as datas De e Até. Clique em Aplicar. A linha Período aplicado confirma as datas usadas. Escolha a Empresa, ou deixe Todas. Limpar volta ao padrão (12 meses, todas as empresas). Filtrar por empresa Com uma empresa escolhida, os indicadores contam os pedidos do ERP dela, o histórico do Bling dela e as contas a re
- Perdas do estoque: tipos e relatório e388 Como cadastrar os tipos de perda, registrar uma perda e ver a quantidade perdida por tipo e por produto.
- A receber: quem não pagou 1.0.170 Lista de atendimentos particulares e de planos pagos na clínica realizados e ainda não recebidos.
- Agenda da enfermagem e pedido de injetáveis 1.0.190 A agenda única da enfermagem para exames e injetáveis, o perfil Enfermagem e o pedido de injetável: o profissional pede, o paciente paga no balcão e a enfermagem aplica.
- Agenda livre ou aberta, abrir horários e bloquear 1.0.196 Escolher agenda livre ou aberta, abrir os horários do profissional com repetição e bloquear dias ou horas.
- Assinatura com certificado ICP-Brasil (A1) 1.0.193 Enviar o certificado A1 uma vez e assinar documentos com assinatura digital ICP-Brasil (PAdES), conferível fora do sistema.
- Assinatura eletrônica de documentos 1.0.198 Ativar com o aplicativo autenticador, assinar atestados e receitas do prontuário e conferir pelo QR Code.
- Baixas pendentes do estoque 1.0.162 Baixas que não puderam ser feitas e como resolver.
- Cadastrar e encontrar paciente 1.0.162 Cadastro do paciente, busca, carteirinhas de convênio e paciente duplicado.
- Caixa diário e mensal 1.0.191 Quanto entrou por dia ou por mês em cada forma de pagamento, e o que ainda vai entrar.
- Caixa do balcão: abrir, receber e fechar 1.0.191 Cada operador abre o caixa com o troco, recebe e fecha contando o dinheiro e as outras formas; sobra e falta ficam registradas.
- Código próprio da operadora (tabela 00) 1.0.162 Procedimento pago com código da operadora em vez do código TUSS.
- Configurações e cadastros 1.0.200 Cadastro do profissional, dados da clínica, implantação, cadastros e usuários.
- Confirmação por mensagem (SMS, WhatsApp, e-mail) 1.0.162 Mensagens de confirmação ao paciente e o consentimento que o sistema exige antes de enviar.
- Entrada, saída e ajuste de estoque 1.0.162 Entrada de compra, saída e ajuste de estoque.
- Entrar e sair do sistema 1.0.162 Como entrar, trocar a senha, sessão que expira e conta travada por senha errada.
- Estoque: o catálogo não é o estoque 1.0.162 A diferença entre o produto cadastrado e a quantidade em estoque.
- Faturamento TISS — visão geral 1.0.162 A ordem do faturamento de convênio: pendências, lote, TISS, pagamento e glosa.
- Fila do profissional 1.0.198 Quem está esperando, quanto tempo, e por que marcar Realizado fecha o atendimento.
- Formas de pagamento 1.0.162 Cadastro das formas de pagamento usadas no recebimento.
- Guia e senha do convênio no atendimento 1.0.170 Registrar número da guia e senha de autorização no atendimento de convênio.
- Inventário inicial do estoque 1.0.162 Como lançar a contagem inicial do estoque.
- Mais de uma unidade: endereços, agenda, caixa e TISS 1.0.201 Cadastrar as unidades da clínica, trocar de unidade, agenda e marcação por unidade, documentos, caixa e lote TISS de cada uma.
- Marcação de consulta pelo Portal do paciente 1.0.185 Como liberar o acesso do paciente ao Portal (QR Code, a senha é dele) e como ele marca e desmarca consulta por lá.
- Marcar horário na agenda 1.0.198 Marcar, encaixar, horário ocupado, lista de espera, atendimento fixo e cancelamento com motivo.
- Medicamento aplicado no paciente 1.0.162 Produtos aplicados no atendimento e a baixa no estoque quando ele é realizado.
- Modelos de receita do profissional 1.0.199 Guardar receitas prontas, começar a receita do paciente por um modelo e ajustar, guardar uma receita como modelo.
- Montar lote e gerar o TISS 1.0.162 Montar o lote, derivar as guias, gerar o XML TISS e desfazer lote.
- O dia a dia do caixa 1.0.162 Receitas, despesas, recibos e conferência do caixa.
- O que o sistema registra (auditoria) 1.0.162 O que fica registrado de cada pessoa e por quê.
- Ocupação e faltas 1.0.198 Relatórios de ocupação da agenda e de faltas e cancelamentos.
- Pagamento do lote pelo demonstrativo da operadora 1.0.166 Ler o demonstrativo de análise de conta e preencher o recebido e a glosa de cada atendimento.
- Painel e atendimentos do dia 1.0.192 O que o Painel mostra; filtros, ações e a visão por profissional no atendimento do dia.
- Parâmetros TISS do convênio pelo demonstrativo 1.0.188 Preencher registro ANS e código da clínica na operadora a partir de um demonstrativo.
- Pedido de exames 1.0.162 Pedir exames ao paciente e acompanhar o pedido.
- Pendências do TISS 1.0.163 Tudo o que faria a operadora recusar as guias do período, numa tela, com o botão Corrigir.
- Por que glosou: motivo da glosa 1.0.162 Código e motivo da glosa por atendimento e a tela de glosas.
- Prescrição eletrônica pela Memed (em pausa) 1.0.193 A Memed está em pausa: a receita é a do prontuário. As receitas antigas da Memed continuam com o PDF; religar em Configurações.
- Prontuário: evolução, anamnese, documentos e anexos 1.0.162 Evolução, anamnese adulto e infantil, atestados e documentos, anexos e liberação ao portal.
- Quando algo dá errado: mensagens do sistema 1.0.162 O que significam as mensagens mais comuns e o que fazer.
- Quando o convênio paga o lote 1.0.162 Registrar o pagamento do lote pelo convênio, recebido por atendimento e estorno.
- Quem pode o quê: permissões por perfil 1.0.199 O que cada perfil (Administrador, Gestor, Profissional, Recepção, Consulta) pode fazer.
- Receber do paciente no atendimento 1.0.170 Recebimento na recepção do atendimento particular ou de plano pago na clínica, com desconto e recibo.
- Receber e dar baixa 1.0.200 Como registrar o recebimento, dar baixa em lançamentos e emitir o recibo da consulta.
- Receita no prontuário (simples e de antimicrobiano) 1.0.199 Montar a receita com a base de medicamentos da Anvisa, posologia sugerida, duas vias do antimicrobiano, assinatura e a farmácia abrindo pelo QR Code.
- Recurso de glosa 1.0.162 Registrar o recurso enviado à operadora e a resposta dela.
- Relatórios de acompanhamento 1.0.162 Metas, DRE, desempenho por convênio, curva ABC e fluxo de caixa.
- Repasse ao profissional 1.0.180 Quanto cada profissional produziu e quanto a clínica deve, por realização ou por recebimento.
- Retorno programado 1.0.198 Programar o retorno do paciente e a lista de quem devia ter voltado.
- Abrir uma venda (pedido) pelo balcão, telefone ou WhatsApp v22.4 Como abrir um pedido manualmente, pelo botão flutuante ou pelo menu.
- Acerto de entregadores: do botão ao fechamento e368 Em Financeiro → Acerto de entregadores você vê os entregadores e os acertos já fechados. Fazer o acerto Na linha do entregador, clique em Fazer acerto. A prévia abre já com ele e o período padrão (a última semana). Ajuste as datas e clique em Ver prévia, se precisar. No topo, confira o Frete, o Frete extra, o Combustível (rotas × valor por rota) e o TOTAL. Para conferir item a item, abra as seções Pedidos entregues e Combustível — por ROTA. Clique em Fechar acerto. Isso cria uma conta a pagar em
- Acerto de entregadores: editar o combustível de uma rota e377 O combustível do acerto é pago por rota. O valor de cada rota vem do cadastro do entregador (valor por rota), mas pode ser mudado no próprio acerto, antes de fechar. Como editar Em Acerto de entregadores → Novo acerto, escolha o entregador e o período e clique em Ver prévia. Abra a lista Combustível — por ROTA. No campo da rota, digite o valor pago (por exemplo, 57,50). O combustível e o TOTAL, no alto da tela, mudam na hora, e o resumo mostra quantas rotas foram editadas. Clique em Fechar acert
- Agenda e ordens de serviço: agendar, reagendar e cancelar visitas e027 Como usar a agenda, criar e agendar O.S. (do contrato, do orçamento ou manual), tratar conflito de horário, reagendar, cancelar, marcar não realizada, abrir retorno em garantia e avisar o cliente.
- Aldar CRM — Administração 0.31.0 Usuários, perfis, equipes, funis, cadastros base, operadoras, automações.
- Aldar CRM — Agenda e atividades 0.31.0 Registrar contatos, agendar follow-ups e concluir pela agenda.
- Aldar CRM — Assistente IA 0.31.0 Prioridades, paradas, reativação e o cartão nas telas.
- Aldar CRM — Clientes 0.31.0 Cadastro PF/PJ, contatos e consentimento, duplicados e unificação.
- Aldar CRM — Comissões, repasses e metas 0.31.0 Parcelas da operadora, repasses, extrato e metas.
- Aldar CRM — Contratos e beneficiários 0.31.0 Implantação, beneficiários, cancelamento e aniversário.
- Aldar CRM — Cotações e propostas 0.31.0 Opções oficiais e estimativas, versão enviada, PDF, e-mail e aceite.
- Aldar CRM — Documentos 0.31.0 Anexar, restritos, liberar no portal e pendência documental.
- Aldar CRM — Homologação 0.31.0 Como testar o roteiro do seu perfil e marcar o resultado.
- Aldar CRM — Institucional e Ecossistema 0.31.0 Missão, treinamentos, pautas, cargos e parceiros.
- Aldar CRM — Oportunidades e Kanban 0.31.0 Cadastrar leads, mover no funil, histórico e reatribuição.
- Aldar CRM — Painel comercial e relatórios 0.31.0 Indicadores, filtros e exportação.
- Aldar CRM — Portal do cliente 0.31.0 Convidar o cliente e o que ele vê em /portal.
- Aldar CRM — Pós-venda: solicitações 0.31.0 Abrir, acompanhar o SLA, responder ao cliente e concluir.
- Aldar CRM — Primeiros passos 0.31.0 Entrar, trocar a senha, o menu, o Início e as notificações.
- Aldar CRM — WhatsApp 0.31.0 Caixa compartilhada, janela de 24 h, modelos e autorização.
- App de campo do vendedor (celular, também sem sinal) e037 Pedido e visita pelo celular, funcionamento sem internet, envio automático e Meus números.
- Aprovar e cancelar pedidos, reserva de estoque e limite de crédito e026 Como a gerência aprova, por que a aprovação é recusada (estoque ou crédito) e como cancelar.
- Aprovar o orçamento e abrir a ordem de serviço v40 Aprovação pelo link, aprovação no balcão (sem envio), aprovação parcial e o botão que já abre a OS.
- Aprovar vários pedidos de uma vez e042 Como a gerência aprova os rascunhos do dia em lote e o que acontece com o pedido que não passa.
- Área do técnico: Minhas O.S. no celular, mesmo sem sinal e027 Como o técnico instala e usa Minhas O.S. no celular: iniciar, pausar e concluir, checklist, pragas, aplicações, fotos, assinatura, monitoramento MIP e o trabalho sem sinal.
- Arquivo do contador: XML e PDF do mês num pacote só v38 Como baixar, de uma vez, os documentos fiscais de um período para mandar à contabilidade, e como ler o manifesto.
- Assistência: orçamento, aprovação, conserto e entrega da OS ca019 Os passos da OS depois do recebimento: diagnóstico, orçamento, resposta do cliente, conserto ou fabricante, retorno e entrega com cobrança.
- Assistência: OS em garantia e troca do aparelho ca020 Como acionar a garantia numa OS, marcar itens cobertos e registrar a troca do aparelho pelo fabricante ou pelo estoque.
- Assistência: receber aparelho e abrir OS ca018 Como receber o aparelho do cliente na recepção, abrir a ordem de serviço e imprimir o comprovante.
- Atendimento pelo WhatsApp e027 Como funciona o atendimento pelo WhatsApp no sistema: caixas de conversa, janela de 24 horas, templates, envio de arquivo, assumir e transferir, e consentimento (opt-in e opt-out). Funciona quando a integração for ligada pela SIGE.
- Auditoria: quem fez o quê e quando e033 O que a auditoria registra, como pesquisar por período, usuário, ação e registro, quem pode ver e por que nada pode ser apagado ou editado.
- Barris retornáveis com o cliente e026 Tipos de barril, saída automática na expedição, retorno dos vazios, ajuste de saldo e relatório de barris na rua.
- Boleto com PIX nas contas a receber e027 Como gerar, enviar, cortar o link e acompanhar o pagamento do boleto com PIX de uma parcela.
- Boleto Sicredi com Pix e026 Emitir boleto híbrido (com QR Code Pix) na conta a receber, mandar ao cliente, baixa automática do pago e pedido de baixa.
- Botao flutuante: nova venda e atalho para as telas 0.9.16 Botao redondo no canto inferior direito, presente em todas as telas: abre a Nova venda e da atalho para as demais telas, conforme a permissao do usuario.
- Calendário: fatura do cartão no dia do vencimento r001 A fatura pendente do cartão aparece no calendário no dia de vencimento.
- Cargas, romaneio, ordem pelo mapa e peso da carga e044 Planejar a carga antes da nota, pedidos por cidade, capacidade e liberação do excesso, ordem pelo Google Maps, romaneio, saída, entregas e encerramento.
- Cartões: fatura em aberto e limite disponível r001 Como o sistema calcula a fatura em aberto e o limite disponível de cada cartão.
- Catálogo público: endereço, publicar e divulgar com QR Code v22.4 Onde se configura o catálogo da internet, como publicá-lo e o que fazer quando ele aparece indisponível.
- Catálogo: itens pendentes de revisão v39 O que fazer com os itens que nasceram pela tela do orçamento: manter, mesclar e fixar preço de tabela.
- Catálogos técnicos: serviços, pragas, produtos e checklists e027 Como manter os catálogos técnicos: tipos de serviço com prazo de garantia, pragas e vetores, ambientes, métodos, produtos, modelos de checklist e tipos de documento.
- Certificados e relatórios de atendimento e027 Como sai o relatório de atendimento, como o escritório emite o certificado, corrige por nova versão, cancela e envia o link ao cliente.
- Clientes, carteira do vendedor e agenda de visitas e026 Cadastro de clientes, carteira por vendedor, transferência de carteira, agenda do dia e registro de visita.
- Clientes, contatos e locais atendidos e027 Como cadastrar cliente (pessoa física, jurídica ou estrangeiro), contatos e locais atendidos, o que acontece com cadastro repetido, como inativar e como usar tags, observações, anexos e a pesquisa.
- Clube: o pagamento da renovação (PagStream) e353 A renovação mensal do Clube é cobrada automaticamente pelo PagStream, já com o desconto do Clube. O pedido chega da loja e entra no ERP assim: Situação financeira: Pago, pelo valor que foi cobrado do cliente. Desconto do pedido: a diferença entre o preço da loja e o valor cobrado (o desconto do Clube), distribuída entre os itens. A nota fiscal sai com o valor cobrado. Forma de pagamento: PagBrasil - Cartão de crédito ou PagBrasil - Pix, conforme o meio usado pelo cliente. Conta a receber: já rec
- Comissões dos vendedores e033 Como cadastrar o percentual de comissão do vendedor, quando a comissão é gerada, por que ela não muda depois e onde consultar.
- Comodato de chopeira: emprestar, termo, caução e devolução e039 Como cadastrar as chopeiras, emprestar ao cliente (gratuito ou com caução), imprimir o termo, encerrar e acompanhar quem está sem comprar.
- Compras: emitir a NF-e de entrada (compra de produtor rural) e351 Como a empresa emite a NF-e de entrada de uma compra de produtor rural, do cadastro do fornecedor à conta a pagar.
- Conciliação: as abas e os botões de cada linha e367 Em Financeiro → Conciliação, escolha a conta e o mês no topo. A lista mostra as linhas do extrato. As abas Pendentes: o que falta conciliar. Conferem: as pendentes que o sistema já encontrou com segurança. Conciliadas e Ignoradas: o que já foi resolvido. Todas: o mês inteiro, com o saldo de cada dia. O número de cada aba é o total de linhas do mês naquela situação. O que fazer em cada linha Botão verde (Receber e conciliar, Pagar e conciliar, Conciliar): a conta sugerida confere; um clique resol
- Conciliação: escolher a forma de receber de um crédito do extrato e362 Quando um crédito do extrato junta vários títulos de uma mesma forma (cartão, vale, PIX de operadora), escolha a forma para ver os títulos dela perto da data do crédito. Como fazer Na Conciliação, abra o crédito pendente. No quadro Títulos a receber deste crédito, escolha a Forma de receber. As formas que depositam nesta conta bancária aparecem primeiro; a sugerida pela descrição vem marcada como "sugerida". Clique em Mostrar títulos. Aparecem os títulos da forma com previsão de recebimento de 3
- Conciliação: o de-para do extrato e369 O de-para do extrato diz para quais formas de receber vai cada tipo de crédito do banco. Com ele, ao escolher os títulos de um crédito, aparecem só os títulos dessas formas. Criar um de-para Abra Financeiro → Conciliação e clique em De-para. Em Palavras no extrato, escreva as palavras que o banco usa (por exemplo, PIX RECEBIDO PAGBRASIL). Todas precisam aparecer na descrição. Acento e maiúsculas não importam. Escolha a Conta bancária, ou deixe Qualquer conta. Em Formas de receber, digite e escol
- Condições de pagamento e contas a receber do pedido e044 Como cadastrar as condições, escolher no pedido e como as contas a receber nascem na aprovação, antes da nota.
- Conferir e lançar uma compra de ingredientes v22.4 Como associar os itens da nota ao seu cadastro e lançar a compra no estoque.
- Conta a pagar: lançar uma NF-e em parcelas e379 Quando a NF-e recebida não traz duplicatas (ou o pagamento foi combinado diferente), as contas a pagar podem ser lançadas à mão, uma por parcela. Como lançar Em Fiscal → NF-e recebida, abra a nota. No quadro Conta a pagar, clique em Inserir conta a pagar. Informe o valor desta parcela e o vencimento, e salve. A conta volta para a nota como parcela 1/1. Para a próxima parcela, clique de novo em Inserir conta a pagar. O valor já vem com o que falta lançar. Ajuste, se for o caso, e salve: ela vira
- Contas a pagar — lançar conta parcelada 1.1.0 Como lançar uma conta a pagar em parcelas e acompanhar cada vencimento.
- Contas a pagar e a receber, bancos e extrato OFX e026 Plano de contas, bancos e caixa, lançamentos com parcelas, baixa total ou parcial, estorno e conciliação pelo extrato do banco.
- Contas a pagar e a receber: lançar, baixar, estornar e cancelar e027 Como lançar contas à vista, parceladas ou repetidas, dar baixa total ou parcial com juros, multa e desconto, estornar, cancelar e ajustar os parâmetros do financeiro.
- Contas a pagar e a receber: pesquisar pelo valor e337 Como achar uma conta a pagar ou a receber pelo valor, inclusive pelo líquido que caiu no banco.
- Contas a receber geradas da nota fiscal e026 Gerar as parcelas a receber a partir da NF-e autorizada e o efeito no crédito do cliente.
- Contas a receber: retirar a baixa para conciliar de novo e361 Use Retirar a baixa quando uma conta foi baixada por engano, ou foi conciliada com a linha errada do extrato. A conta volta a pendente e pode ser baixada de novo, pela tela ou pela conciliação. Como fazer Abra a conta em Financeiro → Contas a receber. No quadro Retirar a baixa, informe o motivo. Clique em Retirar a baixa. A conta volta a pendente, sem data de recebimento. Concilie ou baixe de novo. O que acontece junto Se a conta estava conciliada com uma linha do extrato, a linha também volta a
- Contratos e recorrência: montar, ativar, reajustar e encerrar e027 Como montar e ativar o contrato, como o sistema gera as visitas e competências previstas e como reajustar, suspender, reativar, renovar, encerrar ou cancelar.
- Controle de EPI: entrega, termo assinado e troca e027 Como cadastrar o EPI com CA, entregar ao técnico, colher a assinatura do termo, registrar devolução e troca e acompanhar os alertas.
- Converter orçamento em venda 1.1.0 Como transformar um orçamento aprovado em venda, gerando itens, contas a receber e tarefas automaticamente.
- Corte de pedidos do dia: botão, horário automático e reabertura e041 Como fechar os pedidos do dia, o que acontece com pedido feito depois do corte, o horário automático e como reabrir.
- Crediario: acompanhar e receber as vendas a prazo 0.9.16 A tela Financeiro > Crediario lista as vendas a prazo em aberto (com data e sem data) e o recebimento e feito em Contas a receber.
- Dados que vieram do sistema anterior (Conta Azul e PestWase) e031 O que foi trazido do Conta Azul e do PestWase para o SIGE, como reconhecer um registro importado e o que ficou de fora.
- Dashboard e Orçamentos: como a fatura do cartão entra nos totais r001 Quando a fatura do cartão conta nas despesas, nas atrasadas e nos orçamentos.
- Dashboards (painéis) e relatórios e027 O que mostram os painéis Comercial, Operacional, Contratos, Financeiro e Gestão, como filtrar, onde ver como cada número é calculado, como exportar relatórios e quem vê cada um.
- Descartado — sonda técnica, não é manual v22.3 Sonda técnica descartada. Arquivar.
- Diagnósticos (CID) na ficha do paciente 1.0.0 Como registrar o CID de um paciente e por que ele é necessário para os indicadores de deficiência intelectual, TEA e síndromes.
- Documentos e termos: o que você aceitou, e o comprovante v23 Como ler e aceitar os documentos legais e onde achar o comprovante do que foi aceito.
- Entrar no sistema, esqueci minha senha e bloqueio por tentativas e027 Como entrar, criar ou trocar a senha, e o que fazer quando o acesso fica bloqueado.
- Entrar no sistema, perfis de acesso e auditoria e026 Como entrar, por que a sessão expira, o que cada perfil vê e como consultar quem mudou o quê.
- Estoque: lotes, validade, inventário e alertas e027 Como lançar entrada, saída e ajuste, controlar lote e validade, fazer o inventário e entender a baixa automática da O.S. e os alertas do estoque.
- Estoque: o pedido vendido sem estoque (reserva parcial) e352 Quando a loja vende um produto que não está na câmara, o pedido reserva o que existe e o que faltou fica numa pendência de déficit. O pedido não trava: ele segue para impressão e separação com o que tem. Quando o produto chega Ao apontar a produção, lançar uma previsão, desbloquear um lote, aceitar uma devolução ou concluir um inventário, o sistema completa sozinho a reserva dos pedidos Abertos e Impressos que esperam pelo produto — primeiro o de entrega mais próxima. Ficando tudo reservado, a p
- Estoque: os insumos (uso e consumo) e346 Como acompanhar e corrigir o estoque dos insumos das fichas técnicas: entrada pela nota, baixa pela produção, ajuste e inventário.
- Expedição e entrega do pedido e026 Dar saída da mercadoria com a NF-e autorizada, baixar o estoque e registrar quem recebeu.
- Expedição: cancelar e editar o pedido pela lista e337 Como cancelar um pedido e editar os itens do pedido interno direto pela lista da Expedição.
- Expedição: imprimir a folha e confirmar a impressão e354 A impressão da folha de separação é feita em dois passos: imprimir e confirmar. Só depois da confirmação o pedido fica marcado como impresso e segue para a separação. Como fazer Em Logística → Expedição, filtre a data e o período e marque os pedidos. Clique em Imprimir folha dos selecionados. A folha abre numa aba nova. Clique em Imprimir na barra da folha e confira se o papel saiu certo. Clique em Confirmar impressão. Os pedidos passam a impressos e a tela volta para a Expedição, dizendo quanto
- Expedição: o combo na folha de separação e355 Quando o cliente compra um combo na loja, o pedido chega com os pratos do combo. O ERP reconhece qual combo foi comprado comparando os pratos com a composição cadastrada e mostra o nome dele na folha de separação. Na folha No topo dos itens do pedido aparece COMBO: nome do combo (×N), onde N é quantas vezes o combo foi comprado. Os pratos continuam listados um a um, na ordem da separação, e os que fazem parte do combo levam a marca combo. Quando o nome não aparece O nome só aparece quando os pra
- Exportar XML para a contabilidade (saídas e entradas) e383 A tela Fiscal → Exportar XML gera o ZIP com os XMLs das notas do mês para mandar à contabilidade: as de saída (vendas) e as de entrada (compras). Como exportar Informe De e Até (o dia da emissão, hora de Brasília). Escolha a Empresa. Cada CNPJ costuma ir para a sua contabilidade. Em Notas, escolha Saídas e entradas, Só saídas ou Só entradas. Clique em Conferir o período. A tela mostra quantas notas autorizadas há, quantas têm XML e quantas não têm, separando saídas e entradas. Clique em Baixar …
- Extrato da obra (centro de custo) hp030 Entradas e saídas de uma obra em ordem de data, com saldo, por vencimento ou por pagamento.
- Fardo, caixa e unidade avulsa: cadastro, preço, pedido e estoque e036 Como cadastrar produto vendido em fardo ou caixa e também por unidade, como fica o preço da unidade, como lançar 1 fardo + 1 unidade no pedido e no estoque.
- Faturamento e nota fiscal de serviço (NFS-e) e027 Como faturar contas a receber (uma ou em lote, pela prévia), cancelar fatura, acompanhar e cancelar a NFS-e, configurar os dados fiscais e tratar as notas do sistema anterior.
- Faturamento: apagar as contas do pedido para lançar de novo e337 Como desfazer o lançamento de pagamento errado no faturamento e lançar de novo.
- Faturamento: custo da entrega e entrega extra e341 Como informar o custo da entrega e quem fez a entrega extra, para o valor entrar no acerto do entregador certo.
- Faturamento: dar desconto ou acréscimo no pedido e337 Como aplicar desconto ou acréscimo no pedido pela tela do faturamento, antes da nota.
- Faturamento: emitir a nota fiscal antes da entrega e350 Como emitir a nota fiscal de um pedido antes da entrega, e o que fica travado no pedido depois dela.
- Faturamento: lançar os pagamentos do pedido e337 Como lançar os pagamentos do pedido no faturamento: até três formas, parcelas no crédito, dia do pagamento e previsão.
- Faturamento: o espelho da nota fiscal (conferir antes de emitir) e359 O espelho mostra a nota fiscal do pedido exatamente como ela seria enviada, para conferir antes de emitir. Ele não emite e não grava nada. Como abrir Abra o pedido em Faturamento. Se for ajustar transportadora, frete, pesos ou informações adicionais, faça isso em Dados da nota e clique em Salvar dados da nota — o espelho mostra o que está salvo. Clique em Ver espelho da nota (quadro Dados da nota) ou em Espelho (quadro Nota fiscal). O espelho abre em outra aba. Confira e, se quiser, clique em Im
- Fazer um pedido: preço, desconto, bonificação e rascunho e026 Como o vendedor monta o pedido, de onde vem o preço, até quanto pode dar de desconto e como a bonificação entra.
- Fazer uma nova venda (cliente, produtos, forma de pagamento) 0.9.16 Passo a passo da nova venda: escolher ou cadastrar o cliente na hora, adicionar produtos, ver a foto, escolher a forma de pagamento e confirmar.
- Filtros com pesquisa nas listas de escolha hp030 Como digitar para achar uma obra, fornecedor ou empresa nos filtros.
- Financeiro: as contas a receber que vieram do Bling e374 As contas a receber que estavam em aberto no Bling foram trazidas para o ERP. Elas são da SALDAVEE (vendas B2B) e não têm pedido no ERP, porque a venda foi feita no Bling. Como reconhecer Na lista de Contas a receber, a coluna do pedido mostra o documento do Bling no lugar do número do pedido: Bling NF 003164 ou Bling pedido 19492. No detalhe da conta, aparece a observação veio do Bling, sem pedido no ERP. A busca por nome ou CPF/CNPJ do cliente encontra essas contas como as demais. As formas de
- Financeiro: caixa e contas bancárias ca022 Como cadastrar o caixa e as contas, definir a conta de cada forma de pagamento, ler o extrato, lançar, transferir e estornar.
- Financeiro: conciliação bancária (extrato × contas a pagar e a receber) e349 Como conferir o extrato do banco com as contas a pagar e a receber — inclusive o depósito de várias vendas da operadora ou do vale, pela soma dos líquidos — pagando e dando baixa na mesma tela.
- Fiscal: a natureza da operação da nota de venda e364 A natureza da operação é o texto que a nota fiscal traz sobre o tipo de operação (por exemplo, "Venda de produção do estabelecimento"). Ela vem da regra fiscal e pode ser trocada pedido a pedido. Definir na regra fiscal Abra Administração → Regras fiscais e edite a regra. Preencha Natureza da operação (até 60 caracteres). O campo sugere textos comuns: 5101/6101: Venda de produção do estabelecimento 5102/6102: Venda de mercadoria adquirida de terceiros 5201: Devolução de venda de produção do esta
- Fiscal: empresa emissora, matriz fiscal e prévia da nota ca021 Como cadastrar a empresa emissora e o ID na eNotas, montar a matriz fiscal com o contador, registrar a conferência e ler a prévia da nota na venda.
- Fiscal: relatório mensal das notas emitidas e338 Como tirar a lista mensal das notas emitidas por empresa, com valor e chave de acesso, para a contabilidade.
- Fluxo de caixa e DRE gerencial e026 Fluxo realizado e projetado, alerta de caixa negativo e DRE gerencial por regime de caixa.
- Fluxo de caixa, competência x caixa e inadimplência e027 Como ler o fluxo de caixa previsto x realizado, o resultado por competência e por caixa, a inadimplência por faixa de atraso e a posição financeira de cada cliente.
- Formas de receber e de pagar: pesquisar na lista e361 As listas de Formas de receber e Formas de pagar têm pesquisa e filtro de situação. Digite no campo Pesquisar parte do nome, do tipo, do nome na Shopify, das palavras do extrato, do banco ou da empresa. Escolha a Situação: todas, ativas ou inativas. Clique em Pesquisar. Abaixo aparece quantas formas foram achadas. Limpar volta à lista completa. Bom saber Maiúsculas e acentos não importam: "refeicao" acha "Refeição". Com mais de uma palavra, aparecem só as formas que têm todas elas (por exemplo,
- Frota: veículos, despesas, motoristas e manutenção preventiva e026 Cadastro de veículos e motoristas, despesas com km em ordem, R$/km e km/l, planos de preventiva e alertas.
- Garantias dos aparelhos: venda, consulta e vencimentos ca020 Como informar as garantias na venda, onde consultar a garantia de um aparelho e como usar a lista de garantias vencendo.
- Gerar contas a pagar da nota já classificadas e380 As contas a pagar de uma nota com duplicatas podem nascer já com o vencimento certo, o plano de contas, o centro de custo e a forma de pagamento prevista. Onde Fiscal → NF-e recebida, abrir a nota → Gerar conta a pagar. Fiscal → Nota de entrada, abrir a nota → Conciliar. Como Confira a tabela das parcelas. O vencimento vem da duplicata do XML e pode ser mudado parcela a parcela. Escolha o Plano de contas (só os de despesa). Escolha o Centro de custo. Ele fica com 100% de cada parcela. Escolha a
- Implantação do SIGE Viagens para uma nova agência bugfix-v7 Como uma nova agência recebe sua própria instalação do SIGE Viagens, o que vem pronto e o que o cliente faz no primeiro acesso.
- Importar clientes por planilha (CSV) e027 Como importar clientes de uma planilha CSV: modelo, conferência antes de gravar, relatório de erros e avisos e o que entra no cadastro.
- Índice do manual: os módulos do SIGE Confeitaria v23 Visão geral dos módulos do sistema e onde encontrar cada assunto no manual.
- Leads, funil de vendas, tarefas e conversão em cliente e027 Como cadastrar leads, acompanhar oportunidades no funil de vendas, registrar a perda com motivo, agendar tarefas de follow-up e converter o lead em cliente sem duplicar o cadastro.
- Lembretes, sino de avisos e aviso de visita ao cliente e027 Como criar lembretes com repetição e canal, o que chega no sino, como ligar o aviso de visita ao cliente e como acompanhar e reenviar envios com falha.
- Matriz e filiais: cobrar da loja ou da matriz e032 Como ligar lojas à matriz, escolher na O.S. de quem cobrar e fechar o mês da matriz com uma conta a receber.
- Mensagens de erro: página de erro, sessão expirada e link que não abre e027 O que significa cada página de erro (código para o suporte, página não encontrada, acesso negado, sessão expirada, muitas requisições) e como responde cada link que não abre.
- Módulo Administração: empresa, usuários, perfis, configurações e assinatura v22.4 Dados da confeitaria, quem acessa o sistema, o que cada perfil pode e como funciona o plano.
- Módulo Cardápio e custos: produtos, fichas técnicas, insumos e embalagens v22.4 Como cadastrar o que você compra e o que você vende, e como o sistema calcula o custo real de cada doce.
- Módulo Clientes e CRM: cadastro, funil, tarefas e campanhas v22.4 Como manter a base de clientes, acompanhar negociações e disparar campanhas por público.
- Módulo Dados e relatórios: exportar e importar v22.4 Os sete relatórios do sistema e como trazer clientes, produtos e insumos de uma planilha.
- Módulo Estoque e compras: saldo, alertas, notas do mercado e lista de compras v22.4 Como o estoque se movimenta, o que cada tipo de movimento faz e como a nota do mercado vira custo.
- Módulo Financeiro: contas, recebimentos, conciliação e DRE v22.4 Como lançar e baixar contas, conciliar o extrato do banco e ler o resultado do mês.
- Módulo Operação: pedidos, agenda, produção e entregas v22.4 O caminho do pedido, da chegada à entrega, e o que cada mudança de situação provoca no estoque.
- Monitoramento MIP: pontos, planta, inspeção e relatório e027 Como montar o plano de monitoramento de um local (setores, pontos, planta, etiquetas QR e níveis de ação), como o técnico inspeciona e como acompanhar pendências, indicadores, avisos e relatório.
- NF-e recebida: recusar a operação (Desconhecimento ou Operação não realizada) e378 Quando chega uma NF-e contra a empresa que ela não reconhece, ou de uma operação que não aconteceu, a empresa pode recusar a operação na SEFAZ pela manifestação do destinatário. Os quatro tipos Ciência da operação: a empresa sabe da nota (libera o XML). Confirmação da operação: a compra aconteceu. Desconhecimento da operação: a empresa não reconhece a nota. Recusa. Operação não realizada: a nota existe, mas a operação não aconteceu (mercadoria devolvida, pedido cancelado). Recusa e exige justifi
- Nota de devolução de compra ao fornecedor e337 Como emitir a nota de devolução ao fornecedor, total ou parcial, a partir da nota de entrada.
- Nota fiscal de saída (NF-e) e038 Tributação do produto, pendências, emissão, situações da nota, DANFE/XML e cancelamento.
- Nota fiscal: a cópia do PDF e do XML v37 Onde baixar o PDF e o XML da nota autorizada, na tela da nota e no portal do cliente, e o que fazer quando a cópia ainda não apareceu.
- Notas de compra pelo XML do fornecedor e026 Importar o XML da NF-e de compra, conferir os itens, dar entrada no estoque e gerar contas a pagar.
- Notas de entrada: consultar por período e empresa e exportar os XMLs para a contabilidade e381 A tela Fiscal → Nota de entrada mostra as notas de compra e permite entregar os XMLs à contabilidade. Consultar Informe Emissão de e até (o dia de Brasília). Escolha a Empresa: Marmita ou Saldavee. Em branco, mostra as duas. Se quiser, use a busca e a situação. Clique em Filtrar. O resumo acima da lista mostra a quantidade de notas, o valor total e quantas têm o XML guardado, para o filtro inteiro. Exportar para a contabilidade Filtre o mês e a empresa (por exemplo, 01/09 a 30/09, Saldavee). Cli
- Novo orçamento: do carro na porta ao envio v40 Como abrir um orçamento, lançar os itens digitando, criar item novo na hora e enviar ao cliente num clique.
- O botão Voltar e382 O botão Voltar, no alto das telas, leva para a tela de onde você veio, do jeito que ela estava, com os filtros e a página. Exemplos Contas a pagar filtradas por Em aprovação, página 2 → abrir uma conta → Voltar: a lista volta filtrada, na página 2. NF-e recebida → Inserir conta a pagar → Voltar: volta à NF-e. Formulário salvo → tela da conta → Voltar: pula o formulário e volta para antes dele. Bom saber O caminho é guardado por aba do navegador e some ao fechar a aba. Uma tela aberta direto (aba
- Operação: pedidos parados e o alerta por e-mail e373 A tela Pedidos parados mostra os pedidos que estão na mesma etapa há mais de 2 dias. A contagem começa na última mudança de situação do pedido ou, se ele nunca mudou, na criação. Ver os pedidos parados Abra Operação → Pedidos parados. No topo, cada cartão mostra quantos pedidos estão parados em cada etapa e quem resolve. Clique no cartão para ir até a lista dela. Na lista, veja o pedido, o cliente, a entrega, há quantos dias está parado e quem fez a última mudança. Clique em Abrir para ir ao ped
- Orçamento — valores, margem e forma de pagamento 1.1.0 Como preencher os campos financeiros do orçamento: custo, valor de venda, desconto, margem e parcelamento.
- Orçamentos: montar, enviar, aprovar e converter e027 Como montar o orçamento, aprovar desconto, enviar ao cliente, registrar a resposta, revisar, cancelar e converter em contrato ou serviço avulso.
- Painel da obra (centro de custo) hp030 Resumo do ano de uma obra: resultado, margem, caixa, em aberto, gráfico mensal e maiores despesas.
- Painel Gerencial: como ler os números e371 O Painel Gerencial → Indicadores abre no mês atual. Cada cartão tem Como é calculado, com a conta feita com os números da tela. Escolher o período Use os botões Mês atual, Mês anterior, Últimos 3 meses ou 12 meses, ou digite as datas e clique em Aplicar. Se o período pega dias sem pedido registrado, aparece um aviso amarelo. Não há pedido antes de 25/01/2026, nem de 09 a 27/08/2026 (troca do Bling pelo sistema novo). Nesses dias a venda não está no sistema: não é queda de venda. Vendas líquidas
- Papéis e acessos — escolher as telas que cada papel enxerga 1.0.0 Como restringir quais telas cada papel acessa e como criar um papel novo a partir de um existente.
- Pedidos: a empresa emitente e347 Como escolher a empresa emitente no pedido e como alinhar no faturamento um pedido que está na empresa errada.
- Pedidos: de onde vem o valor unitário do produto e370 Desde a versão e370, o valor unitário do produto no pedido não se digita. Ele vem: da tabela de preço do cliente, quando ele tem uma ativa e o produto está nela; do cadastro do produto, nos outros casos. Para dar preço diferenciado a um cliente, crie uma tabela em Vendas → Tabelas de preço e escolha-a no cadastro do cliente (veja o artigo Vendas: tabelas de preço). Pedidos antigos com valor alterado Os itens que tiveram o valor digitado antes da e370 aparecem no detalhe com alterado · cadastro R
- Portal do cliente: dar acesso, convite e o que o cliente vê e040 Como a Ecobier dá acesso ao portal para uma pessoa do cliente, o convite de uso único, senha esquecida, desativar, e o que o cliente vê: pedidos, notas, contas em aberto com boleto e Pix, e barris.
- Portal do cliente: liberar acesso e o que o cliente vê e027 Como liberar o portal para um contato do cliente, o que ele vê, como entra e como a equipe atende os pedidos.
- Portal do revendedor 0.9.19 Área exclusiva da revendedora para consultar consignações, produtos, vendas, títulos/pagamentos e assistências — somente leitura.
- Posição de estoque, movimentações e reservas e026 Físico, reservado e disponível; como lançar entrada, saída e ajuste; como corrigir um erro.
- Primeiros passos: a ordem de implantação do sistema v22.5 A sequência de cadastros que faz o custo e o preço saírem certos desde o primeiro pedido.
- Privacidade e dados pessoais (LGPD) e027 O que o sistema apaga sozinho e como atender o pedido de uma pessoa sobre os próprios dados.
- Produção BPA — apurar, gerar e enviar o arquivo ao gestor 1.0.0 Como apurar a produção de uma competência, gerar o arquivo do BPA individualizado, corrigir o que o sistema aponta e registrar o retorno do gestor.
- Produtos: EAN, DUN e venda por caixa e344 Como cadastrar o EAN e o DUN do produto, vender por caixa no pedido e o que sai na nota fiscal.
- Produtos: enviar ou não para a Shopify e346 Como impedir que um produto seja enviado ou atualizado na Shopify, e o que acontece com o que já está na loja.
- Produtos: os insumos — criar, editar, categoria e compras e346 Como filtrar os insumos por categoria, cadastrar categorias, editar o insumo e ver as compras e as fichas técnicas que o levam.
- Prontuário: anexar e baixar exames ca016 Como anexar audiograma, laudo ou outro exame ao atendimento, baixar e o que fazer quando o exame não abre.
- Prontuário: aparelhos no atendimento ca017 Como registrar quais aparelhos do paciente foram adaptados, ajustados ou revisados no atendimento.
- Prontuário: atender, registrar, assinar e retificar ca014 Como o fonoaudiólogo abre o atendimento, escreve os registros, assina com a senha e corrige um registro assinado.
- Prontuário: audiometria e audiograma ca017 Como digitar os limiares da audiometria, ler o audiograma e corrigir um limiar depois de assinado.
- Prontuário: exportar em PDF ca017 Como gerar o PDF do prontuário de um paciente, o que vai nele e onde fica o registro da exportação.
- Prontuário: quem acessa e acesso sem vínculo ca014 Quais perfis veem o prontuário, por que aparece 'sem vínculo' e como registrar o motivo do acesso.
- Publicar produtos no catálogo da internet (vários de uma vez) v22.4 Como marcar produtos para aparecerem no catálogo, em lote, e por que um produto marcado pode continuar sem aparecer.
- Relatórios de vendas e faturamento, curva ABC, giro e positivação e027 Quais relatórios existem, a diferença entre a base de pedidos e a de notas fiscais (faturamento) e como exportar para o Excel.
- Relatórios: a expedição (rotas, pratos e marmitas por dia) e356 O relatório de expedição mostra o que de fato saiu da câmara em um período. Como abrir Abra o Painel Gerencial e clique na aba Expedição. Informe o período em De e Até e clique em Aplicar. Sem período, a tela mostra o dia de hoje. O que a tela mostra Rotas expedidas: o dia e a hora, a rota, o período de entrega, o entregador, quantos pedidos e quantas marmitas saíram. O pedido expedido fora de rota aparece como sem rota. Pratos expedidos: o total de marmitas de cada sabor, na ordem da separação.
- Separação do pedido e026 Conferir item a item, concluir a separação e desfazer quando necessário.
- Tabelas de preço e bonificação por quantidade e026 Como cadastrar tabelas e preços, qual tabela vale para cada cliente e como configurar 'comprando N, libera M'.
- Técnicos e equipes: cadastro, disponibilidade e login e027 Como cadastrar técnicos e equipes, informar a disponibilidade semanal e ligar o técnico ao login para ele ver Minhas O.S. e Meus EPIs no celular.
- Telas: como usar as listas com busca e366 As listas com muitas opções (fornecedor, plano de contas, forma de pagamento ou de receber, produto, insumo, UF) têm uma caixa de busca. Escolher uma opção Clique na lista. Ela abre com um campo de busca no topo. Digite parte do nome. A busca ignora acento e maiúsculas: "file" encontra "Filé de Frango". Clique na opção, ou use as setas e tecle Enter. No pedido e no apontamento O produto é escolhido na própria lista, que mostra o código, o nome e (no pedido) o preço. Dá para buscar pelo código, p
- Usuários, perfis e permissões e027 Como cadastrar, alterar, inativar e reenviar o acesso de usuários, e quem pode mexer em quem.
- Vendas: canais de venda e372 O canal de venda diz de onde veio cada pedido. O Painel Gerencial usa o canal para mostrar quanto vende cada um. Como cada pedido ganha o canal Pedidos da loja: Clube de assinatura quando o pedido tem assinatura; Site nos outros. Pedidos do cliente "Ifood Ifood": iFood. Pedidos feitos no sistema: o canal escolhido na tela. Se ficar em branco, Venda direta. Escolher o canal no pedido Em Vendas → Pedidos, clique em Novo pedido (ou edite um pedido). Escolha o cliente. Se for o "Ifood Ifood", o cana
- Vendas: tabelas de preço e370 A tabela de preço dá um preço próprio por produto para os clientes que compram com preço diferenciado (revenda, academia parceira). O cliente que tem tabela compra por ela em todo pedido feito no ERP. Criar uma tabela Abra Vendas → Tabelas de preço e clique em Nova tabela. Dê um nome (por exemplo, Revenda) e deixe Ativa marcada. Em cada linha, escolha o produto (digite para buscar) e informe o preço na tabela. O preço do cadastro aparece ao lado, como referência. Clique em Adicionar produto para
- Conceitos: as palavras do sistema m036 As palavras do sistema explicadas: loja, perfil, grade, variação, situação, inativar, cancelar, estornar.
- Caixa m036 Abrir, movimentar e fechar o caixa da loja.
- Rotinas do dia a dia m036 As tarefas da loja de ponta a ponta, do abrir ao fechar o dia.
SIGE Moda
22 capítulo(s)
- Primeiros passos m041 Como entrar no sistema, recuperar a senha, trocar de loja e se localizar na tela.
- Configurações m041 Dados da empresa, lojas, usuários, perfis e auditoria.
- Produtos e grades m038 Cadastro de produtos com cor e tamanho, código de barras, preço e tabelas de apoio.
- Clientes m039 Cadastro de clientes, crédito em loja e pedidos de dados pessoais (LGPD).
- Fornecedores m041 Cadastro de fornecedores.
- Estoque m038 Saldos, ajustes, transferências entre lojas e contagem de estoque.
- Compras m041 Pedidos de compra, recebimento de mercadoria e devolução ao fornecedor.
- PDV (ponto de venda) m041 Como vender no PDV: passar peças, cliente, desconto, pagamento e PIN do gerente.
- Vendas m040 Consultar vendas, reimprimir comprovante, cancelar e emitir nota.
- Reservas m038 Guardar peças para clientes, cancelar e acompanhar a validade.
- Trocas e devoluções m039 Registrar trocas e devoluções de peças vendidas.
- Promoções m038 Criar promoções por produto, coleção ou loja.
- Comissões m039 Regras de comissão dos vendedores, pagamento e estorno do pagamento.
- Financeiro m041 Contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa e categorias.
- Fiscal m041 Emitir e cancelar NFC-e e NF-e e configurar os dados fiscais da loja.
- Painel e Relatórios m041 O Painel e os relatórios de vendas, estoque, caixas e notas para o contador.
- Assinatura m042 Plano, faturas, Pix Automático, bloqueio e encerramento da assinatura.
- O que o sistema faz sozinho m038 O que o sistema faz automaticamente: reservas, e-mails, notas e cobrança.
- Problemas comuns m041 Mensagens de erro, a causa e como resolver.
- Perguntas frequentes m039 Respostas rápidas para as dúvidas mais comuns.
- Glossário m041 O significado das palavras usadas no sistema.
- Perfis e permissões m039 O que cada perfil pode fazer e qual permissão cada ação exige.
Ciclo Ambiental
1 capítulo(s)
Centro Auditivo
2 capítulo(s)
- Fiscal: emitir, consultar, baixar e cancelar a NF-e da venda ca023 Como emitir a NF-e de uma venda, acompanhar a situação, baixar DANFE e XML, cancelar e o que fazer quando a nota é negada ou o envio fica sem resposta.
- Implantação: o que veio do sistema anterior e o que revisar ca024 Onde ver o histórico do sistema anterior na ficha do cliente e o que conferir depois da importação: fabricante dos aparelhos, aparelhos em estoque sem série, cadastros e contas a pagar.
SIGE PDV
1 capítulo(s)
O manual não respondeu?
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