Aldar CRM — Clientes

Cadastro PF/PJ, contatos e consentimento, duplicados e unificação.

Cadastro

• Escolha Pessoa física ou jurídica: os campos mudam (CPF, nascimento; ou CNPJ, razão social).
• Telefones e e-mails: quantos forem precisos, com Principal, WhatsApp e "Autorizou mensagens" (o consentimento, que grava a data).
• CPF/CNPJ é opcional, conferido pelo dígito e único. Telefone ou e-mail de outro cliente pede "Confirmo que é outro cliente".

Página do cliente

• Mostra as oportunidades, os documentos (de tudo o que é dele), as solicitações e o cartão Portal do cliente.
• O botão Conversa, ao lado de cada celular, abre o WhatsApp do cliente na caixa de entrada.

Possíveis duplicados (gestão)

• Grupos com o mesmo telefone, e-mail ou nome. Marque qual cadastro fica e qual será juntado e use "Comparar e unificar".
• O que fica mantém os seus dados; só os campos vazios recebem os do outro, e oportunidades, atividades e documentos passam para ele.
• "Não são o mesmo cliente" tira o grupo da lista (família ou empresa do mesmo dono que dividem o telefone).

No sistema, o botão ? no alto de cada tela abre esta ajuda.