Aldar CRM — Contratos e beneficiários

Implantação, beneficiários, cancelamento e aniversário.

O contrato

• Nasce na oportunidade ganha (Novo contrato) ou na cotação aceita, com operadora, produto, vidas e mensalidade.
• Implantação: começa em Boas-vindas e anda pelas etapas do funil de Implantação; em Implantado fica Ativo.
• Cancelamento com data e motivo: cancelado não se move nem se altera, e as comissões previstas dos meses seguintes são canceladas.
• O filtro "Aniversário em 60 dias" da lista mostra os contratos ativos perto do aniversário, para a renegociação.

Beneficiários

• Incluir: tipo, nome, nascimento, CPF, vínculo, parentesco e data de inclusão. Sem peso, altura ou dado de saúde.
• Excluir do plano pede a data e o motivo e vai para o histórico do contrato.
• O cabeçalho compara os ativos com as vidas do contrato e avisa quando não batem.

Quem faz

• Administrador, Gerente comercial e Atendimento cadastram, movem e cancelam; os demais veem. A mensalidade só aparece para quem vê valores.

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