Aldar CRM — Cotações e propostas

Opções oficiais e estimativas, versão enviada, PDF, e-mail e aceite.

Montar a cotação

• Na oportunidade, cartão Cotações → Nova cotação: as idades vêm da oportunidade (a primeira é o titular).
• Opção oficial: só tabelas validadas, vigentes na data e que aceitam o número de vidas; o cálculo é pelas faixas da ANS.
• Estimativa: só para produto sem tabela validada. Pede o valor e a fonte, e a cotação avisa "não é cotação oficial".
• Preços, carências e coberturas seguem os documentos de cada operadora; o sistema não inventa nenhum deles.

Enviar e acompanhar

• "Registrar como enviada" (com a validade) congela a versão. Para mudar, use Nova versão.
• A versão enviada tem o PDF da proposta e o envio por e-mail, pela fila: Na fila, Enviado ou Falhou.
• Resposta do cliente: aceite de uma opção ou recusa com motivo, até a validade. Na cotação aceita, "Gerar contrato desta opção".

No sistema, o botão ? no alto de cada tela abre esta ajuda.