Aldar CRM — Documentos

Anexar, restritos, liberar no portal e pendência documental.

Anexar e baixar

• O cartão Documentos está no cliente, na oportunidade, no contrato e na solicitação.
• Arquivo de até 10 MB (pdf, imagens, Office, txt, csv), com tipo e descrição. O download traz o nome original e fica na auditoria.

Restritos e portal

• Restrito (ex.: declaração de saúde): quem não tem a permissão não vê nem o nome — só "1 restrito(s) que você não vê".
• "Liberar no portal do cliente" mostra o documento ao cliente. Restrito nunca é liberado.
• No contrato, "Pendência documental: falta …" aparece pelos tipos marcados como exigidos em Cadastros base.

No sistema, o botão ? no alto de cada tela abre esta ajuda.