Aldar CRM — Oportunidades e Kanban

Cadastrar leads, mover no funil, histórico e reatribuição.

Nova oportunidade

• Em Oportunidades → Nova, busque o cliente da sua carteira ou marque "Cliente novo (lead)" e informe nome, celular e e-mail.
• Escolha o SDR e o closer (a lista mostra só quem tem o papel) e preencha a necessidade: tipo de contratação, vidas, idades, orçamento, origem e prioridade.
• O próximo contato vira um follow-up "Primeiro contato" na agenda do SDR.

Mover no Kanban

• Arraste o cartão para outra coluna. Ao pegar o cartão, as colunas permitidas ficam destacadas.
• Perdido, Stand by ou etapa que exige closer abrem uma janela que pede o motivo, o closer, uma observação e o próximo contato.
• No celular ou pelo teclado, use o cartão "Mover" dentro da oportunidade.
• Ao perder, as atividades pendentes da oportunidade são canceladas; as realizadas ficam no histórico.
• O Kanban mostra ganhas e perdidas dos últimos 30 dias; a Lista mostra todas, com filtros e "Só SDR a revisar".

Dentro da oportunidade

• Histórico: quem moveu, quando, de onde para onde, o motivo e a observação.
• Cartões: Atividades, Plano atual do lead, Cotações, Contratos, Documentos e Assistente IA.
• Trocar o SDR ou o closer só pode quem tem "reatribuir oportunidades" (gerente e supervisor).

No sistema, o botão ? no alto de cada tela abre esta ajuda.