Aldar CRM — Primeiros passos

Entrar, trocar a senha, o menu, o Início e as notificações.

Entrar e a senha

• O primeiro acesso é pelo link que o administrador gerou: ele vale 72 horas e só pode ser usado uma vez.
• Esqueceu a senha? Na tela de login, use "Esqueci minha senha": o link chega por e-mail e vale 1 hora.
• Senha definida pelo administrador obriga a troca no primeiro acesso, antes de qualquer outra tela.

O menu e o Início

• O menu mostra só o que o seu perfil pode usar. Os módulos abrem e fecham com um clique.
• O Início mostra as atividades atrasadas e as de hoje, a versão do sistema e os seus últimos acessos.
• O sino no alto mostra as notificações não lidas (transferências, automações). Abrir uma notificação leva ao registro e a marca como lida.
• O botão de lua/sol troca entre o tema claro e o escuro.

A carteira

• Cada pessoa vê a sua carteira: o corretor, os clientes e oportunidades em que é SDR ou closer; o supervisor, também os da equipe; a gestão, tudo.
• O que está fora da sua carteira simplesmente não aparece — abrir pelo endereço mostra "não encontrado".

No sistema, o botão ? no alto de cada tela abre esta ajuda.