Aprovar o orçamento e abrir a ordem de serviço

Três jeitos de aprovar

• Pelo link: o cliente abre o link que recebeu, confere, pode desmarcar itens e aprova digitando o nome. Vale só para orçamento enviado e dentro da validade.
• No balcão: o cliente está na sua frente. Abra o orçamento e use os botões no rodapé da lista de itens. Funciona até para orçamento que nunca foi enviado (rascunho) — a tela avisa que a aprovação fica registrada como presencial, com o nome de quem registrou.
• Parcial: nos dois casos, desmarque os itens que o cliente não quis antes de aprovar. Os desmarcados ficam como recusados e a OS nasce sem eles.

Aprovar e abrir a OS num clique

1. Abra o orçamento (rascunho ou enviado).
2. No rodapé dos itens, desmarque o que não foi aprovado, se houver.
3. Clique em Aprovar e abrir OS e confirme.
4. Você cai direto na ordem de serviço, já aberta e com as tarefas internas geradas. Previsão de entrega e KM de entrada se preenchem ali, na própria OS.

Prefere só registrar a aprovação e abrir a OS depois? Use Registrar aprovação (em rascunho, Só registrar aprovação). O botão Gerar ordem de serviço continua existindo para orçamento aprovado que ainda não virou OS.

Quem pode

• Aprovar: perfil com permissão de aprovar orçamento (por padrão, Administrador e Gerente).
• Abrir a OS junto: também precisa da permissão de criar OS. Sem ela, o sistema aprova e avisa: "Orçamento aprovado, mas você não tem permissão para abrir ordem de serviço."

O que não dá para fazer

• Aprovar orçamento vencido, nem no balcão. Mensagem: "Este orçamento venceu em dd/mm/aaaa. Gere uma nova versão."
• Recusar orçamento em rascunho: recusa só depois de enviado (o botão Registrar recusa não aparece no rascunho).
• Abrir duas OS do mesmo orçamento. Mensagem: "Este orçamento já gerou a OS #000123."
• Aprovar de novo um orçamento já aprovado. Para mudar o que foi aprovado, gere uma nova versão.
• Orçamento complementar (aberto de dentro de uma OS) não gera OS nova: ao ser aprovado, seus itens entram sozinhos na OS de origem.

Onde conferir

No histórico do orçamento aparece quem aprovou, quando e como: "Aprovação integral presencialmente por Maria", "Aprovação parcial por Cliente: 2 de 3 itens". Depois da OS aberta, o orçamento mostra o link OS #000123.