Boleto com PIX nas contas a receber

Atenção: o boleto só funciona depois que o banco da Ciclo for ligado ao sistema. Enquanto isso, ao gerar aparece "Cobrança desligada: o banco ainda não foi ligado".

Gerar o boleto de uma parcela

1. Abra Financeiro > Contas a receber e entre na conta (ficha do título).
2. Na parcela em aberto, clique em Gerar boleto. Aparece "Boleto pedido ao banco. Em até um minuto ele aparece registrado e o cliente recebe o e-mail com o link."
3. Em até um minuto o boleto aparece como Registrado no quadro Boletos com PIX, e o cliente recebe o e-mail com o link (linha digitável, código de barras, QR Code, PIX copia e cola e o PDF).

Para várias parcelas: em Contas a receber, marque as parcelas e use Gerar boletos das marcadas…. Uma prévia mostra o que será gerado e o que fica de fora, antes de gravar.

O que impede gerar

• Parcela vencida: "Parcela vencida em dd/mm/aaaa: mude o vencimento (com o motivo) antes de gerar o boleto."
• "Cliente sem CPF/CNPJ no cadastro (o banco exige)."
• "Endereço do cliente sem CEP, cidade ou UF."
• "Já tem boleto para esta parcela." — use o boleto que já existe.
• "Configurar financeiro → Cobrança: escolha a conta onde o banco credita os boletos." — falta a configuração, peça a quem administra o financeiro.

Mandar de novo ou por outro meio

• PDF: baixa o boleto.
• Link para copiar: gera um link novo para mandar por WhatsApp.
• Enviar por e-mail: manda para outro endereço.

Validade do link e "Cortar links"

• O link do boleto vale até 30 dias depois do prazo limite de pagamento. Depois disso, a página mostra "Este link não vale mais. Peça um novo à Ciclo". Gere um link novo pela ficha.
• Mandou o link para a pessoa errada? No quadro do boleto, clique em Cortar links e confirme. Todos os links daquele boleto param de abrir; o boleto continua valendo no banco. Gere um link novo e envie a quem deve receber.
• A ficha mostra "N link(s) valendo · aberto N vez(es)". Sem link valendo, o botão Cortar links não aparece.
• Boleto cancelado: a página mostra "Este boleto foi cancelado. Fale com a Ciclo".

Quando o cliente paga

• A baixa entra sozinha, na conta configurada e na data do crédito.
• Pagou depois do vencimento: a diferença vira multa e juros, até os percentuais do boleto.
• Pagou a mais do que isso: a baixa fica no valor devido e o sino de quem dá baixa avisa "R$ X a mais". Devolva a diferença ao cliente ou lance como crédito.
• Pagou a menos: baixa parcial, a parcela continua com o restante em aberto e o sino avisa.
• Pagou uma parcela que já estava paga ou cancelada: não há baixa e o sino avisa para conferir.

Mudar vencimento, cancelar, baixar à mão

• Com boleto registrado, mudar o vencimento ou cancelar a conta passa pelo banco antes. Se o banco recusar, nada muda e a tela mostra o motivo.
• Baixar à mão uma parcela que tem boleto cancela o boleto no banco automaticamente.
• Boleto ainda na fila do banco não aceita novo vencimento: espere um minuto.

Quem pode

Gerar, reenviar, gerar link, cortar links e cancelar: quem lança no financeiro. Ver os boletos e o PDF: quem vê o financeiro. O cliente também vê os boletos a pagar no Portal do cliente, quando o financeiro está liberado para ele.