Clientes, carteira do vendedor e agenda de visitas
Cadastro de clientes, carteira por vendedor, transferência de carteira, agenda do dia e registro de visita.
Clientes
- O vendedor vê e cadastra só os clientes da sua carteira. Se um cliente "sumiu" para o vendedor, verifique se a carteira foi transferida.
- No cliente: endereços, dias de visita (botão Alterar na programação), contatos (Relacionamento), histórico de carteira e pedidos.
Agenda de visitas (Comercial › Agenda)
- Mostra os clientes programados para o dia, na ordem sugerida. Troque o dia ou veja a semana.
- Clientes quinzenais aparecem só nas semanas deles.
- Clique em Registrar visita e escolha o resultado: pedido realizado, sem pedido, ausente ou reagendada, com observação. A agenda passa a mostrar "Visitado".
- Com "Pedido realizado", escolha o pedido (salvo antes) para ligar a visita a ele.
Transferir carteira (gerência)
No cliente, Transferir carteira com motivo; ou em Vendedores, transfira a carteira inteira. Pedidos antigos continuam com o vendedor da época.