Clientes

Para que serve

Aqui ficam os clientes da loja: nome, documento, contatos e endereço. Com o cliente cadastrado você pode identificá-lo na venda, guardar uma peça para ele (reserva), dar crédito em loja numa troca e emitir NF-e em nome dele.

Este capítulo também mostra o crédito em loja do cliente e como atender os pedidos de dados pessoais da LGPD (cópia dos dados e anonimização).

Quem usa

Vendedor, gerente e administrador.

🔒 Permissão: cadastrar, editar, ver o crédito em loja e tirar a cópia dos dados exigem Gerir clientes. Ajustar o crédito em loja à mão exige Ajustar o crédito em loja do cliente, que vem nos perfis Administrador e Gerente. Anonimizar exige também Anonimizar dados pessoais de cliente (LGPD), que vem só no perfil Administrador; outros perfis só a recebem se o administrador marcar em Configurações > Perfis.

O que você encontra neste módulo

Antes de começar

Nada precisa existir antes. Para emitir NF-e ao cliente, tenha em mãos CPF ou CNPJ e o endereço completo, com o Código IBGE do município (7 números, a prefeitura ou o contador informam).

💡 Dica: o PDV não cadastra cliente novo, só procura os que já existem. Se o cliente quer ser identificado na compra, cadastre-o aqui antes (ou peça a quem tem Gerir clientes).

Clientes

Onde fica: Cadastros > Clientes · Quem acessa: quem tem Gerir clientes

A lista mostra os clientes em ordem alfabética, 25 por página.

📷 Imagem: lista de clientes com os três botões de ação de uma linha em destaque.

O que aparece na lista

Buscar e filtrar: - Buscar: digite parte do nome, do e-mail, do telefone (com ou sem parênteses e traço) ou o começo do CPF/CNPJ. - Situação: Todos, Ativos ou Inativos. - Clique em Filtrar. Para limpar, apague a busca, volte a Situação para Todos e clique em Filtrar.

Esta tela não imprime nem exporta a lista.

Campos do formulário

Quadro Identificação:

Quadro Endereço e observações:

A tela lembra: "Para NF-e: logradouro, número, bairro, cidade com código IBGE, CEP e UF completos."

Situações do cliente

Botões e ações

Como cadastrar um cliente

Quando usar: cliente novo que quer ser identificado na compra, fazer reserva, receber crédito de troca ou NF-e. Você vai precisar de: nome; para NF-e, também CPF/CNPJ e endereço completo.

1. Acesse Cadastros > Clientes.
2. Clique em Novo cliente. Abre a tela Novo cliente.
3. Escolha o Tipo (Pessoa física ou Pessoa jurídica).
4. Preencha Nome (ex.: Maria da Silva).
5. Preencha CPF/CNPJ, Telefone/WhatsApp e E-mail, se o cliente informar.
6. Se for emitir NF-e, preencha o endereço completo e a Situação da IE.
7. Marque Autorizou comunicações promocionais (LGPD) só se o cliente autorizou.
8. Clique em Salvar.

Deu certo quando: aparece "Cliente cadastrado." em verde e a tela passa a ser Editar cliente.

O que acontece depois: o cliente já pode ser escolhido no PDV, em reservas e em devoluções. Nenhuma mensagem é enviada ao cliente.

⚠️ Atenção: se já existir outro cliente com o mesmo CPF/CNPJ, o cadastro é salvo, mas aparece um aviso em amarelo: "Cliente cadastrado. Atenção: já existe 'Maria da Silva' (#12) com o mesmo documento." Confira se não é a mesma pessoa cadastrada duas vezes. Se for, inative um dos cadastros.

Se algo der errado:

Os erros aparecem no topo da tela, em vermelho, com o título Corrija os campos:.

Como alterar ou inativar um cliente

1. Acesse Cadastros > Clientes e clique no lápis do cliente.
2. Altere os dados. Para tirar de uso, desmarque Cadastro ativo.
3. Clique em Salvar.

Deu certo quando: aparece "Cliente atualizado.".

O que acontece depois: - Os dados novos valem para as próximas vendas e notas. Notas já emitidas não mudam. - Cliente inativo some da busca do PDV e das listas de escolha. As vendas, o crédito em loja e o histórico continuam guardados. Para reativar, marque Cadastro ativo e salve. - Desmarcar Autorizou comunicações promocionais (LGPD) apaga a data da autorização.

Não existe excluir cliente. Use Cadastro ativo ou, a pedido do titular, a anonimização.

Crédito em loja

Onde fica: Cadastros > Clientes > botão de carteira na linha do cliente · Quem acessa: quem tem Gerir clientes

O crédito em loja é um valor que o cliente tem para gastar na loja. Ele nasce numa troca e é usado como forma de pagamento no PDV.

No topo da tela aparece o Saldo atual. Abaixo, o Extrato:

Sem movimentos, aparece "Sem movimentos de crédito.".

Como o crédito nasce, é usado e volta

• Nasce: em Vendas > Trocas e devoluções, ao registrar a devolução com a forma Crédito em loja (troca). O valor devolvido vira saldo. A devolução precisa ter cliente; sem ele aparece "Crédito em loja exige identificar o cliente.".
• É usado: no PDV, na hora de receber, escolha a forma Crédito em loja. Pode ser combinada com outras formas na mesma venda. A venda precisa ter o cliente escolhido; sem ele aparece "Crédito em loja exige cliente identificado na venda.". O valor não pode passar do saldo; se passar, o PDV mostra "Crédito em loja insuficiente (R$ 50,00)." (com o saldo do cliente). O PDV também desativa a forma Crédito em loja enquanto não houver cliente na venda.
• Volta: se uma venda paga com crédito for cancelada, o valor volta ao saldo como um novo movimento de Crédito.

Exemplo: Maria troca uma peça de R$ 120,00 e recebe crédito → saldo R$ 120,00. Depois compra uma peça de R$ 150,00 e paga R$ 120,00 com crédito e R$ 30,00 em Pix → saldo R$ 0,00.

⚠️ Atenção: nenhum movimento do extrato é editado ou apagado depois de feito. Para corrigir um saldo, faça um ajuste no sentido contrário (veja abaixo).

Como ajustar o crédito à mão

Quando usar: corrigir um saldo errado, passar para o sistema um vale-troca antigo de papel ou zerar o saldo de quem não vai usá-lo (por exemplo, antes de anonimizar o cliente). Você vai precisar de: o valor e o motivo. Quem pode: quem tem Ajustar o crédito em loja do cliente (perfis Administrador e Gerente). Sem essa permissão, o quadro não aparece.

1. Acesse Cadastros > Clientes e clique na carteira (Crédito em loja) do cliente.
2. No quadro Ajustar crédito, escolha em Ajuste: Estornar (tirar do saldo) ou Lançar (somar ao saldo).
3. Preencha Valor e Motivo (os dois obrigatórios).
4. Clique em Registrar ajuste.
5. O navegador pergunta: "Registrar o ajuste no crédito em loja deste cliente?" Clique em OK.

Deu certo quando: aparece "Ajuste registrado. Saldo: R$ 0,00." (com o saldo novo).

O que acontece depois: - O ajuste entra no extrato como Ajuste (+) ou Ajuste (−), com o motivo, e fica anotado na Auditoria. - Clicar duas vezes no botão não lança o ajuste duas vezes. - O ajuste não passa pelo caixa nem pelo financeiro: se a loja devolveu o valor em dinheiro ou Pix, registre essa saída à parte.

Se algo der errado:

Pedidos de dados pessoais (LGPD)

A LGPD dá ao cliente (o "titular") o direito de pedir uma cópia dos dados que a loja guarda e de pedir que os dados pessoais sejam apagados. O sistema atende os dois pedidos.

Como tirar a cópia dos dados de um cliente

Quando usar: o cliente pediu uma cópia dos dados dele. Quem pode: quem tem Gerir clientes.

1. Acesse Cadastros > Clientes e abra o cliente (lápis).
2. No quadro Dados do titular (LGPD), escolha: - Versão para imprimir: abre, numa aba nova, um documento legível com os dados. Clique em Imprimir ou salvar em PDF para imprimir ou gerar o PDF e entregar ao titular; - Baixar arquivo de dados: o navegador baixa um arquivo próprio para ser lido por outros sistemas (o mesmo da seta para baixo na lista de clientes). Use quando o titular pedir os dados para levar a outra empresa.

O que vem nos dois: todos os campos do cadastro (inclusive número, complemento, bairro, código IBGE da cidade, inscrição estadual e situação da IE), as compras com a loja, as trocas e devoluções, as reservas, os movimentos de crédito em loja e os títulos do cliente no financeiro, com a data em que a cópia foi gerada.

O que acontece depois: cada cópia fica anotada na Auditoria da empresa. Entregue ao titular por um meio seguro.

Como anonimizar um cliente

Quando usar: o titular pediu para apagar os dados pessoais dele. Você vai precisar de: o motivo ou número de protocolo do pedido. Quem pode: quem tem Gerir clientes e Anonimizar dados pessoais de cliente (LGPD). Sem esta última permissão, o quadro não aparece.

⚠️ Atenção: a anonimização não pode ser desfeita. Nome, documento, nascimento, contatos, endereço, tags, observações e a autorização de promoções são apagados. As vendas e os títulos continuam, mas sem identificar a pessoa. Se o titular também pediu cópia dos dados, tire a cópia antes.

1. Confira se o cliente tem saldo de crédito em loja ou reserva ativa. Se tiver, o sistema recusa (veja a tabela abaixo).
2. Acesse Cadastros > Clientes e abra o cliente (lápis).
3. Desça até o quadro Anonimizar (LGPD).
4. Preencha Motivo / protocolo do pedido do titular (obrigatório).
5. Clique em Anonimizar.
6. O navegador pergunta: "Remover nome, documento, contatos e endereço deste cliente? As vendas e títulos permanecem. Não dá para desfazer." Clique em OK para confirmar ou Cancelar para desistir.

Deu certo quando: você volta para a lista de clientes com a mensagem "Dados pessoais removidos. O histórico de vendas foi mantido.".

O que acontece depois: - O cliente passa a se chamar "Cliente anonimizado" seguido do número dele e fica Inativo. - No cadastro aparece o aviso "Dados pessoais removidos em (data) (LGPD). O histórico comercial foi mantido. Este cadastro não pode mais ser alterado.", para todos que abrem o cliente. Os campos ficam travados e o botão Salvar some. - A anonimização fica anotada na Auditoria, com o motivo informado.

Se algo der errado:

Dúvidas comuns deste módulo

Posso excluir um cliente? Não. Desmarque Cadastro ativo. Se o próprio cliente pediu para apagar os dados, use a anonimização.

Cadastrei o mesmo cliente duas vezes. O que faço? O sistema não junta cadastros. Escolha um para continuar usando e desmarque Cadastro ativo no outro. O crédito em loja fica no cadastro em que foi gerado.

Por que não encontro o cliente no PDV? O PDV só procura clientes Ativos e precisa de ao menos 2 letras ou números. Confira a Situação em Cadastros > Clientes.

O cliente pediu NF-e e deu erro de cadastro. O que falta? Para NF-e o cliente precisa de CPF/CNPJ válido, logradouro, número, bairro, cidade, Código IBGE do município, CEP e UF. Empresa precisa da Situação da IE; se for Contribuinte do ICMS, também da Inscrição estadual.

Como vejo quanto de crédito o cliente tem? Em Cadastros > Clientes, clique na carteira na linha do cliente. No PDV, quando o cliente escolhido tem saldo, ele aparece ao lado do nome (ex.: "Maria da Silva · crédito R$ 120,00").

O que significa "Autorizou comunicações promocionais (LGPD)"? Marca que o cliente aceitou receber promoções. O sistema guarda a data. Respeite essa escolha ao enviar mensagens por fora do sistema: o SIGE Moda não envia promoções sozinho.