Converter orçamento em venda
Como transformar um orçamento aprovado em venda, gerando itens, contas a receber e tarefas automaticamente.
Quando converter
Converta o orçamento quando o cliente aprovar a proposta. A conversão cria automaticamente a venda com todos os itens, as contas a receber (já parceladas conforme o orçamento) e as tarefas operacionais.
Passo a passo
- Acesse Orçamentos e abra o orçamento aprovado.
- Clique no botão Converter em venda, que aparece no topo da tela quando o orçamento está com status Aprovado.
- Na tela de confirmação, confira os dados e, se quiser, adicione uma observação interna.
- Clique em Confirmar conversão.
O que é criado automaticamente
- Venda com todos os itens do orçamento.
- Contas a receber — uma por parcela, conforme a forma de pagamento do orçamento.
- Tarefas operacionais — emissão de bilhetes, reserva de hotel e itens similares, dependendo dos itens do orçamento.
Após a conversão
O orçamento passa para o status Convertido e não pode mais ser editado. Todas as alterações seguem pela tela de Vendas.
Mensagem de erro ao converter
Se aparecer uma mensagem de erro vermelho após clicar em confirmar, verifique se o orçamento possui ao menos um item. Orçamento sem item não pode ser convertido. Se o erro persistir, entre em contato com o suporte.