Dados que vieram do sistema anterior (Conta Azul e PestWase)

O que é

Na entrada do SIGE, a SIGE trouxe o histórico do Conta Azul e as notas fiscais emitidas antes. Depois disso, o trabalho é feito no SIGE e o Conta Azul fica só para consulta. Os registros importados funcionam como os demais: dá para baixar, estornar, cancelar e reclassificar.

O que veio

• Contas financeiras (caixa e bancos), com o nome do Conta Azul e o saldo inicial. Conta encerrada lá entrou inativa. Se havia lançamento antes da data do saldo inicial, a data recuou até o primeiro lançamento; o valor não mudou.
• Contas a receber e a pagar: as quitadas já baixadas, na conta e na data do pagamento, com juros, multa e desconto; as em aberto, em aberto; as "perdidas/desconsideradas", canceladas com o motivo "Perdido/desconsiderado no sistema anterior".
• Lançamentos só do extrato (despesas lançadas direto, vendas, compras): viraram contas já baixadas. Contas a pagar em aberto entraram até 31/12/2035, pelo valor que faltava pagar no Conta Azul. Se a conta estava paga em parte lá, aparece aqui só o restante.
• Transferências entre contas.
• Categorias e centros de custo: categorias no plano de contas, em 1.8 e 2.8; centros de custo com o mesmo nome.
• Clientes, tirados das notas e das contas a receber, com o local "Principal" e o endereço da nota.
• Fornecedores e transportadoras (estas com "Transportadora." na observação), em Financeiro > Fornecedores.
• Produtos com estoque acima de zero, com a entrada "Saldo inicial importado do sistema anterior" (Agenda > Estoque).
• Notas fiscais: cada uma virou uma fatura com a NFS-e (autorizada ou cancelada), o PDF e o XML.

O que veio do PestWase

• Ordens de serviço de julho a outubro de 2026, com o mesmo número (a 2026-0088 é a OS-2026-000088) e a origem "Sistema anterior (PestWase)". Concluídas e canceladas como estavam; as que estavam abertas, agendadas e atrasadas. Não geram conta a receber. As observações do técnico ficam em Observações da O.S.; produtos, garantia e forma de pagamento, em Instruções.
• Orçamentos, com o mesmo número (ORC-2026-000001 em diante). Vencidos entram expirados. Aprovado que virou serviço fica ligado à O.S.; os outros ficam em "Aprovados a converter".
• Clientes que só existiam no PestWase. Nos que já existiam, só o que estava vazio foi preenchido: e-mail, telefone, contato, nome fantasia e o local com o endereço. Cada loja de uma rede é um cliente, com o local no nome da loja (por exemplo, "LOJA 24 - ARCOS").
• Técnicos, tipos de serviço e pragas que não estavam cadastrados, inativos. Ative em Cadastros os que ainda são usados. Para o "Retorno em garantia" aparecer, informe a garantia em dias no tipo de serviço.

Como reconhecer

• Na ficha da conta, Origem: "Importado do sistema anterior (Conta Azul)" e "Lançado … por sistema". Em Contas a receber, filtre Origem = "Importado do Conta Azul".
• As Observações trazem o que havia lá: "Ref.:", "Forma:" e "NF:".
• Na fatura: "(importada do sistema anterior)"; na nota: "emitida no sistema anterior".

A conta "Conta Azul — ajustes"

É uma conta inativa em Financeiro > Caixa e bancos. Recebeu o que o Conta Azul dizia pago mas não estava no extrato de nenhuma conta, e a perna que faltava de transferências registradas só de um lado. Com isso, o saldo de cada banco real ficou igual ao extrato do Conta Azul. O saldo dela é a diferença a explicar, item a item, na lista de pendências da importação que a SIGE entregou. Ela não aparece para baixa nem transferência e fica fora do total.

Categorias 1.8 e 2.8

As categorias do Conta Azul estão como subcontas de "1.8 Conta Azul (histórico)" (receitas) e "2.8 Conta Azul (histórico)" (despesas), com o nome original. Reclassifique com o contador: na ficha da conta, quadro Dados, troque a Conta do plano e salve. Conta sem categoria mostra "sem conta — classifique em "Dados"".

Casos especiais

• A nota foi ligada à conta a receber que cita o número dela. Se nenhuma conta cita o número, foi ligada à do mesmo cliente com o mesmo valor em até 60 dias. Se não havia nenhuma, foi criada uma conta nova em aberto (está nas pendências). A fatura tem o valor da nota.
• Cliente com CPF/CNPJ inválido entrou sem documento, com "Documento no sistema anterior: … (inválido)." na observação; sem nome, como "Sem identificação (sistema anterior)". Corrija o cadastro.
• Para cancelar uma nota antiga: ver o capítulo Faturamento e NFS-e ("Registrar cancelamento feito no emissor").

O que não veio

• Contratos ativos: são cadastrados no SIGE, e a mensalidade do mês que já veio do Conta Azul não é lançada de novo.
• O.S. de antes de julho de 2026, fotos e assinaturas do PestWase, anexos do Conta Azul, conciliação bancária e reclassificação contábil. O financeiro do PestWase não entrou: o que vale é o do Conta Azul.
• Produtos sem estoque, e uma conta a pagar com vencimento em 2052 (data digitada errado no Conta Azul).
• 47 notas de abril, novembro e dezembro de 2024 e de setembro de 2025, que não vieram em nenhum arquivo do Conta Azul. As contas a receber delas estão no SIGE; só falta a nota.

Quem pode

Ver e ajustar o financeiro importado: Financeiro, Gestor e Administrador. Faturas e notas: os mesmos.