Dashboards (painéis) e relatórios

O que é

O Início abre o primeiro painel liberado para você; as abas no topo levam aos outros. Os mesmos painéis estão no menu Dashboards. O técnico entra direto em Minhas O.S. Quem não tem nenhum painel vê "Nenhum dashboard liberado". Nenhum número é guardado: tudo é calculado na hora, a partir do que foi lançado (O.S. não concluída no celular ou baixa não registrada não aparece).

Os painéis

• Comercial: leads novos e convertidos, conversão, oportunidades abertas, ganhas e perdidas, taxa de ganho, valor por etapa, leads por origem, motivos de perda e o quadro Por vendedor.
• Operacional: agenda de hoje e dos próximos 7 dias, atrasadas agora, concluídas e no prazo, não realizadas, retornos em garantia, visitas de contrato a agendar e vencidas, produtividade por técnico e, para quem vê o estoque, produtos abaixo do mínimo e lotes vencidos ou vencendo.
• Contratos: ativos, suspensos, terminam em breve, reajustes a fazer, encerrados e cancelados e, para quem vê o financeiro, a receita recorrente prevista para 12 meses.
• Financeiro: a receber e a pagar em aberto e vencidos, resultado de caixa, faturado, NFS-e autorizadas, inadimplência por faixa de atraso, maiores inadimplentes e entradas e saídas previsto x realizado.
• Gestão: O.S. no período e concluídas, contratos ativos, vendas ganhas e, para quem vê o financeiro, faturado, recebido e a receber em aberto.

Filtrar

1. No topo, informe De e Até (dd/mm/aaaa). O padrão é o mês atual.
2. No painel Gestão há também Cliente, Equipe, Serviço e Situação da O.S.
3. Clique em Aplicar; Mês atual volta ao padrão.

Os números marcados "agora" não dependem do período. O período vai até 3 anos ("Período limitado a 3 anos: o início foi ajustado."). Outras mensagens: "Data inválida: … (use dd/mm/aaaa)." e "O fim do período é anterior ao início."

Como é calculado

No fim de cada painel, o quadro Como é calculado traz a fórmula de cada número. Cada gráfico tem Ver os números, com a tabela por trás dele. Antes de dizer que um número está errado, confira a fórmula e o período.

Relatórios

Em Dashboards > Relatórios (ou no botão Relatórios do painel):

• Comercial: Oportunidades e Leads.
• Operacional: Ordens de serviço e Produtividade por técnico.
• Contratos: Contratos e Receita recorrente prevista.
• Financeiro: Contas a receber e a pagar, Faturas e Inadimplência.
• Gestão: Consolidado por cliente.

Cada relatório tem filtros próprios (período, cliente, equipe, serviço, situação ou tipo), botões Filtrar e Limpar e 30 linhas por página.

Exportar

Com permissão, os botões CSV (abre no Excel) e PDF aparecem no topo do relatório e exportam com os filtros aplicados. Limites: 50.000 linhas no CSV e 2.000 no PDF. Acima disso: "Mais de 2000 linhas para exportar em PDF: filtre o relatório (ou use o CSV)." Cada exportação fica registrada na auditoria.

Quem vê cada um

O Administrador vê todos. Consulta não vê nenhum por padrão; o administrador pode liberar um painel para a pessoa. Valores de receita só aparecem para quem também vê o financeiro. Exportar: Gestor, Financeiro e Administrador (outros, se o administrador liberar).