Faturamento e nota fiscal de serviço (NFS-e)
Como faturar contas a receber (uma ou em lote, pela prévia), cancelar fatura, acompanhar e cancelar a NFS-e, configurar os dados fiscais e tratar as notas do sistema anterior.
Atenção: a emissão da NFS-e pelo emissor está desligada hoje. Faturar, cancelar fatura e consultar as notas importadas funcionam; pedir a nota funciona quando a integração for ligada pela SIGE. Até lá aparece "NFS-e desligada: falta ligar o eNotas no servidor." e os botões de pedir nota não aparecem.
O que é
A fatura é a conta a receber faturada, com número FAT-ano-sequência. Cada conta tem no máximo uma fatura ativa. Financeiro > Faturamento e NFS-e lista as faturas, com filtros Buscar (fatura, cliente ou número da nota), NFS-e (Sem nota, cada situação ou Faturas canceladas) e Competência.
Faturar
- Clique em Faturar contas a receber. Abre a Prévia, com as contas ainda não faturadas e não canceladas, todas marcadas.
- Filtre por Competência (vazio = todas) e Origem e clique em Ver. Cliente sem documento aparece com "sem CPF/CNPJ".
- Desmarque o que não for faturar agora, confira Contas e Total e clique em Faturar as marcadas.
Para uma conta só: na ficha da conta a receber, linha Faturamento, Faturar esta conta. Conta faturada ou cancelada nesse meio-tempo fica de fora: "Ficaram de fora: …".
Pedir a NFS-e (quando ligada)
- Uma: na ficha da fatura, Emitir NFS-e ("Emitir de novo" depois de rejeição ou cancelamento).
- Várias: filtro NFS-e = Sem nota, marque as faturas e clique em Pedir NFS-e das marcadas.
- Exige os dados fiscais conferidos e, no cliente, CNPJ (pessoa jurídica) e um local ativo com endereço: "cadastro do cliente sem CNPJ, endereço (um local ativo)."
Situações da nota
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Na fila / Processando | Pedida, aguardando a prefeitura. |
| Autorizada | Com número, código de verificação, PDF e XML na fatura. |
| Rejeitada | O motivo aparece em vermelho; corrija e use Emitir de novo. |
| Sem retorno | Sem resposta depois de 30 consultas. A nota continua valendo; use Tentar de novo. |
| Cancelamento pedido / Cancelada | Aguardando a prefeitura / cancelada. |
"Tentar de novo" reenvia com a mesma referência e não gera nota em dobro; um segundo clique recebe "Esta nota não está sem retorno."
Cancelar a nota e a fatura
- Nota: só a autorizada, em Cancelar esta NFS-e, com motivo de pelo menos 15 caracteres (vai para a prefeitura). Só fica Cancelada quando a prefeitura confirmar; se recusar, volta a Autorizada com "Cancelamento recusado: …".
- Fatura: só sem nota em vigor ("Esta fatura tem NFS-e Autorizada. Cancele a nota antes."), com justificativa. A conta a receber continua e pode ser faturada de novo, com outro número. A conta faturada só é cancelada depois da fatura.
Notas do sistema anterior
As notas emitidas antes do SIGE estão nas faturas marcadas "(importada do sistema anterior)", com a nota "emitida no sistema anterior", PDF e XML. Para cancelar uma: cancele no emissor da prefeitura e, na fatura, use Registrar cancelamento feito no emissor (motivo de 15+ caracteres). Nada é enviado; depois a fatura pode ser cancelada.
Configurar NFS-e
Em Administração > Configurar NFS-e, preencha com o contador CNPJ, inscrição municipal, município (código IBGE), item da lista de serviços, alíquota do ISS, retenção, exigibilidade e Simples. O sistema não sugere valor. Salve e use Marcar como conferido, informando quem conferiu. Sem a marca nenhuma nota é pedida, e qualquer mudança apaga a marca.
Quem pode
Ver, faturar, pedir nota e cancelar: Financeiro, Gestor e Administrador. Configurar NFS-e: Gestor e Administrador.