Implantação: o que veio do sistema anterior e o que revisar
Onde ver o histórico do sistema anterior na ficha do cliente e o que conferir depois da importação: fabricante dos aparelhos, aparelhos em estoque sem série, cadastros e contas a pagar.
Histórico do sistema anterior
Abra o cliente em Cadastros. O quadro Sistema anterior lista o que veio do sistema antigo: as compras (produto, quantidade, valor, garantia até e situação) e as OS (itens e observação). É só consulta: não muda nem é apagado.
Quem vê: as compras aparecem para quem vê vendas; as OS, para quem vê assistência. A fonoaudióloga não vê o quadro.
O que conferir depois da implantação
- Fabricante dos aparelhos. Em Produtos, pesquise A definir e corrija o fabricante e o nome do modelo de cada um.
- Aparelhos em estoque sem série. Quando o sistema antigo tinha saldo sem série individual, nenhum aparelho foi criado: registre cada unidade na entrada manual de Séries, com a série da etiqueta.
- Séries. As séries foram lidas do nome do produto antigo. Confira no aparelho e, se precisar, corrija em Séries (Corrigir série).
- Cadastros. Quando um dado não passou nas regras do sistema (UF, CEP, telefone sem DDD), o cadastro veio sem ele: complete na ficha. Dois cadastros com o mesmo CPF viraram um só.
- Contas a pagar. As contas em aberto do sistema anterior entram aguardando aprovação: confira e aprove em Financeiro > Contas a pagar.
- Empresa emissora. Preencha em Fiscal > Empresa emissora (inscrição estadual e código IBGE não existiam no sistema anterior).
O que não veio
Usuários e senhas, certificado digital, dados de cartão e de cheque, contas já pagas e produtos inativos. As vendas e OS antigas não viram vendas e OS do sistema novo: ficam no quadro Sistema anterior.