Leads, funil de vendas, tarefas e conversão em cliente

O que é

No menu Comercial: Leads são as pessoas ou empresas que entraram em contato e ainda não são clientes; Funil de vendas mostra as oportunidades (negociações) em colunas por etapa; Tarefas são os follow-ups com data.

Cadastrar um lead

1. Em Comercial > Leads, clique em Novo lead.
2. Preencha Nome, empresa, Telefone / WhatsApp ou e-mail (pelo menos um), Origem (WhatsApp, Telefone, Site, Indicação, Visita / prospecção, Importação, Outro), Situação (Novo, Em contato, Qualificado, Descartado) e responsável.
3. Clique em Cadastrar lead.

Telefone ou e-mail já existente em outro lead ou cliente segue a regra de duplicidade: "Telefone ou e-mail já cadastrado: ... Confira se não é a mesma pessoa e marque a confirmação para salvar." Marque Conferi: é outra pessoa, salvar mesmo assim.

Oportunidades

1. Abra a ficha do lead ou do cliente e clique em Nova oportunidade. Pelo menu ela não abre: "Abra a oportunidade a partir de um lead ou de um cliente."
2. Informe Título, valor estimado, previsão de fechamento (dd/mm/aaaa), responsável e a Etapa inicial. Clique em Criar oportunidade.

Funil de vendas

• Escolha o funil e filtre por responsável ou busca. Cada coluna mostra a soma dos valores estimados; as colunas de ganho e perda mostram os últimos 30 dias.
• No cartão, escolha a etapa e clique na seta Mover. Mover para uma etapa de ganho marca a oportunidade como ganha.
• Perder: abra a oportunidade, em Mover para escolha a etapa de perda, informe o Motivo da perda e clique em Mudar etapa. Sem motivo: "Informe o motivo da perda."
• Oportunidade ganha de um lead: converta o lead para seguir com orçamento e contrato.

Tarefas

• Na ficha do lead, da oportunidade ou do cliente, seção Tarefas: tipo (Retorno, Ligação, Reunião, Visita), O que fazer, data, hora e responsável. Clique em Agendar.
• Em Comercial > Tarefas, as atrasadas aparecem em destaque. Escreva o resultado (opcional) e clique em Concluir ou Cancelar. O botão Minhas pendentes volta à sua lista.

Histórico

A seção Histórico junta mensagens de WhatsApp, observações, anexos, tarefas, mudanças de etapa e a conversão. No cliente aparecem também os leads convertidos nele e as oportunidades.

Converter lead em cliente

1. Na ficha do lead, clique em Converter em cliente.
2. Já é cliente? O sistema lista clientes com o mesmo telefone, e-mail ou documento. Se for a mesma pessoa, selecione e clique em Ligar ao cliente selecionado: nada é duplicado.
3. Senão, em Criar cliente novo, confira tipo, documento (CNPJ obrigatório para pessoa jurídica) e nome e clique em Criar cliente e converter. Se o cliente for a empresa, a pessoa do lead entra como contato dela.

Depois: "Lead convertido. As oportunidades e as conversas dele agora aparecem no cliente." A ficha do lead fica só para consulta. Inclua os locais atendidos no cliente. Lead descartado não converte: "Lead descartado não é convertido. Reabra o lead antes." (mude a situação dele).

Configuração

Em Administração > Configurar CRM: funis, etapas (com probabilidade), motivos de perda e campos personalizados. Todo funil precisa de uma etapa em andamento, uma de ganho e uma de perda ativas. Etapa com oportunidades em aberto não é desativada ("Esta etapa tem oportunidades em andamento: mova-as antes de desativar."). O tipo do campo personalizado não muda depois de criado.

Quem pode

• Ver: Gestor, Comercial, Operacional, Consulta e Administrador.
• Cadastrar, mover, agendar tarefas e converter: Gestor, Comercial e Administrador.
• Configurar CRM: Gestor e Administrador.