Módulo Clientes e CRM: cadastro, funil, tarefas e campanhas
Como manter a base de clientes, acompanhar negociações e disparar campanhas por público.
Guarda quem compra de você, o que já comprou e o que está em negociação.
Clientes
Objetivo: ter endereço e telefone prontos para o próximo pedido.
Obrigatório: apenas Nome. Todo o resto é opcional — vale cadastrar com o que você tem na hora e completar depois.
A ficha do cliente reúne numa página o valor acumulado, o ticket médio, os telefones, o histórico de contatos e as oportunidades. Um cliente pode ter vários telefones: é por eles que o sistema reconhece quem está pedindo pelo catálogo e evita cadastro repetido.
Funil de oportunidades
Objetivo: acompanhar negociação que ainda não virou pedido — o orçamento do casamento, a encomenda grande que está sendo conversada.
Obrigatório: Título. As colunas são Novo, Contato, Negociação, e o fim: Pedido realizado ou Perdido.
- Mover para Perdido exige o motivo: "Diga por que a oportunidade foi perdida — é esse dado que ajuda a melhorar."
- Oportunidade em etapa fechada não volta: o seletor de mover some.
- Gerar oportunidades cria automaticamente a partir das regras — clientes que mudaram de situação desde a última verificação.
Tarefas e lembretes
Obrigatórios: O que fazer · Quando. É a lista do dia, com os aniversariantes ao lado. Só tarefa aberta mostra os botões de concluir e cancelar.
Campanhas e cupons
Obrigatórios: Nome, na campanha; Código e Desconto, no cupom.
Uma campanha é um público mais uma mensagem. Os públicos prontos são: Todos os clientes, VIP (maior valor acumulado), Aniversariantes, Inativos, Recorrentes, Compraram um produto específico, Maior ticket médio e Compraram em data comemorativa. Em Públicos dá para ver quem entra em cada um antes de gastar mensagem.
- Na mensagem valem duas variáveis: {{cliente}} e {{cupom}}.
- É preciso Montar público antes de disparar.
- Quem não tem telefone cadastrado não entra no público.
- Código de cupom repetido é recusado: "Já existe um cupom com esse código."
Integração opcional. Desligada, o sistema funciona normalmente — só não envia mensagem, e a campanha vira lista de contatos para você falar com cada cliente pelo seu próprio aparelho. É o que a tela avisa: "O WhatsApp não está configurado. As campanhas funcionam como lista de contatos."