Módulo Dados e relatórios: exportar e importar

Relatórios e exportação

Sete relatórios, vistos na tela e baixáveis em CSV, Excel ou PDF:

• Vendas por pedido — pedidos concluídos, com valores e pagamento.
• Vendas por produto — quanto cada produto vendeu, faturou e deu de lucro.
• Produção — ordens, previsto contra realizado e perdas.
• Estoque atual — saldo, custo e situação de cada insumo.
• Lançamentos — contas a receber e a pagar, com saldo e vencimento.
• Clientes — a base com histórico de compra.
• CRM · oportunidades — o funil completo, com etapa, valor e motivo de perda.

A prévia na tela mostra no máximo 200 linhas; o arquivo baixado traz todas. "Estoque atual" e "Clientes" são fotos do momento — o período não os afeta. Não dá para escolher colunas, montar relatório próprio nem agendar envio.

Importar dados

Obrigatórios: O que vai importar · Arquivo CSV.

A importação é em dois tempos, sempre: primeiro o sistema confere o arquivo e mostra o que está certo e o que está errado; só depois, com a sua confirmação, grava. Nada entra sem passar por essa conferência.

• Três tipos: Clientes, Produtos e Insumos e embalagens. Ficha técnica, pedido, estoque e financeiro não se importam.
• Baixe o modelo e preencha a partir dele: o cabeçalho precisa ficar como está. Separador ponto e vírgula, como o Excel brasileiro salva.
• Limites: 4 MB e 2.000 linhas por arquivo.
• As linhas com problema ficam de fora e não se corrigem pela tela: ajuste a planilha e envie de novo.
• Importar insumos depende das unidades de medida já cadastradas: sigla desconhecida invalida a linha (unidade "X" não cadastrada).
• Clientes e produtos importados contam para os limites do plano.