Novo orçamento: do carro na porta ao envio

Como chegar

• De qualquer tela, clique em + Orçamento, no topo à direita.
• Se o carro já está cadastrado, digite a placa no campo Placa → orçamento (também no topo) e escolha o carro: o orçamento abre com cliente e veículo preenchidos.
• Também funciona pelo menu Comercial > Orçamentos > Novo orçamento.

Cliente e veículo

1. No campo Cliente, digite nome, CPF/CNPJ ou telefone e escolha na lista.
2. No campo Veículo, digite a placa. Só aparecem veículos do cliente escolhido.
3. Cliente ou veículo que não existe: clique no + ao lado do campo, preencha o mínimo (nome e celular; placa, marca, modelo, ano e cor) e salve. Ele já fica selecionado.

Itens: digite e tecle Enter

1. Na coluna Serviço ou peça, comece a digitar o nome (ex.: pintura porta). A lista aparece enquanto você digita; a ordem das palavras não importa.
2. Tecle Enter para escolher o primeiro da lista (ou use as setas). O preço de tabela, a unidade e a descrição entram sozinhos e o cursor pula para a próxima linha.
3. A última linha está sempre em branco: não é preciso clicar em "Adicionar item".
4. Para mudar quantidade, valor ou desconto, clique no campo e digite. O total recalcula na hora.
5. O botão ⋯ abre custo, tempo e detalhamento do item (o custo nunca aparece para o cliente).

Item que não existe no catálogo

• Digitou e a lista disse "Nenhum item com esse nome. Enter cria como novo": tecle Enter. A linha ganha a marca novo, o par Serviço | Peça aparece para você escolher o tipo e o cursor vai para o Valor.
• Havia parecidos na lista mas você quer um item novo mesmo assim: tecle Esc e depois Enter.
• O item novo entra no catálogo quando o orçamento é salvo. Se você cancelar o orçamento, nada é criado.
• Ele nasce sem preço de tabela: o valor digitado vale para este orçamento. Da próxima vez que alguém digitar o mesmo nome, o sistema mostra "último usado R$ X — confira".
• Nome igual com maiúscula, acento ou espaço diferente é reconhecido como o mesmo item: não cria duplicado.
• Itens criados assim ficam marcados como pendente de revisão no Catálogo (veja o capítulo "Catálogo: itens pendentes de revisão").

Salvar

• Salvar e enviar ao cliente: salva e já manda o link pelo WhatsApp. Aparece só para quem tem permissão de enviar.
• Só salvar: salva como rascunho, para conferir o documento antes.
• Se o WhatsApp da oficina não estiver configurado, o orçamento fica marcado como enviado e a mensagem diz: "Canal WhatsApp não configurado. Copie o link e envie manualmente." O link está na tela do orçamento.

Mensagens que podem aparecer

• "Selecione um cliente ativo desta empresa." / "Selecione um veículo ativo desta empresa." — faltou escolher na lista (digitar o nome não basta; é preciso clicar ou teclar Enter na opção).
• "Inclua ao menos um item no orçamento." — todas as linhas estão em branco.

O que não dá para fazer

• Editar orçamento que já foi enviado ou aprovado. Para mudar, use Nova versão: a anterior fica no histórico.
• Enter dentro da grade de itens nunca envia o formulário: só escolhe, cria ou pula de campo. Enviar é só pelos botões.