Painel e Relatórios

Para que serve

O Painel é a primeira tela depois de entrar no sistema: mostra num relance como estão as vendas do dia e do mês, a margem e o que precisa de atenção. O menu Relatórios traz os números em detalhe — vendas, produtos e grade, estoque parado, caixas, vendas sem nota fiscal e as notas para o contador — com planilhas para baixar.

Exemplo do dia a dia: no começo do mês, a gerente da Loja Exemplo abre Relatórios > Notas para o contador, confere o resumo do mês passado e baixa a planilha e o arquivo com os XMLs das notas para mandar ao contador.

Os relatórios só mostram informações: nada é alterado a partir deles.

Quem usa

Gerente, administrador, financeiro e quem acompanha resultados.

🔒 Permissão: - Ver os indicadores de vendas do Painel e abrir os relatórios: Consultar relatórios. - Baixar planilhas (botão CSV), pedir exportações, abrir Relatórios > Exportações e baixar os XMLs das notas: Exportar relatórios em CSV. - Cada pessoa só vê os números das lojas liberadas para o seu usuário.

O administrador ajusta as permissões em Configurações > Perfis.

O que você encontra neste módulo

Regras que valem para todos os relatórios

• Só entram vendas concluídas, pela data em que foram concluídas. Venda cancelada não conta. Venda ainda aberta no PDV não aparece.
• Devolução conta no dia em que foi feita, não no dia da venda original.
• Datas e horas seguem o fuso horário da loja. Com várias lojas em fusos diferentes e o filtro em Todas as minhas, vale o fuso da primeira loja da sua lista, e a tela avisa: "Suas lojas estão em fusos horários diferentes…". Para ver uma loja no fuso dela, escolha a loja no filtro.
• Período máximo de 1 ano por consulta.

Painel

Onde fica: Painel (primeiro item do menu; é a tela que abre ao entrar) · Quem acessa: todos os usuários. Os indicadores de vendas aparecem só para quem tem Consultar relatórios.

No topo, ao lado do título, aparecem quantas lojas entram na conta e a data e a hora atuais. Os números somam todas as lojas liberadas para você. Para ver uma loja só, use os relatórios com o filtro Loja.

📷 Imagem: Painel com os quatro quadros do topo, o gráfico dos últimos 14 dias e o Top 5 do mês.

O que aparece no Painel

Alertas do quadro Atenção (aparecem só quando há algo):

Sem a permissão de relatórios, o Painel mostra só a quantidade de Lojas ativas, Usuários, Produtos e Clientes, e o aviso "Indicadores de vendas aparecem para perfis com permissão de relatórios."

Como usar os filtros dos relatórios

Quase todos os relatórios têm a mesma barra de filtros no topo.

1. Abra o menu Relatórios e escolha o relatório.
2. Preencha De e Até (datas do período).
3. Se quiser, escolha a Loja. O padrão é Todas as minhas.
4. Preencha os filtros próprios do relatório, se houver (por exemplo, Agrupar por).
5. Clique em Aplicar.

Deu certo quando: os quadros e a tabela se atualizam com o período escolhido.

Se você não mudar as datas, cada relatório abre com um período padrão:

Se algo der errado:

Relatório de vendas

Onde fica: Relatórios > Vendas · Quem acessa: Consultar relatórios.

Mostra o resultado de vendas do período e permite ver os números por dia, hora, loja, vendedor, categoria ou meio de pagamento.

📷 Imagem: Relatório de vendas agrupado por Vendedor, com os quatro quadros do topo.

Quadros do topo

Como as contas são feitas:

• Ticket médio = vendas líquidas ÷ quantidade de vendas. Exemplo: R$ 1.000,00 em 8 vendas → ticket médio de R$ 125,00.
• Líquido final = vendas líquidas − devoluções do período.
• Custo das peças = custo das peças vendidas − custo das peças devolvidas. O custo é o que estava no cadastro do produto no momento da venda.
• Margem bruta = líquido final − custo das peças. Percentual = margem ÷ líquido final. Exemplo: vendas líquidas R$ 2.000,00, devoluções R$ 200,00 → líquido final R$ 1.800,00. Custo das peças vendidas R$ 900,00, custo das devolvidas R$ 100,00 → custo R$ 800,00. Margem R$ 1.000,00, que é 55,6% de R$ 1.800,00.

Agrupar por

No filtro Agrupar por, escolha:

O gráfico Líquido por … e a tabela mostram, para cada grupo: Vendas, Líquido, Descontos e % do total. Sem vendas no período, aparece "Sem vendas concluídas no período."

💡 Dica: o relatório de vendas não desconta as devoluções em cada linha da tabela. O valor das devoluções aparece no quadro Devoluções, no topo.

Exportar: o botão CSV baixa a tabela do agrupamento escolhido (veja Baixar planilhas).

Produtos e grade

Onde fica: Relatórios > Produtos e grade · Quem acessa: Consultar relatórios.

Mostra quais produtos trazem mais receita (curva ABC) e quais cores e tamanhos vendem mais.

Curva ABC por produto

Os produtos são ordenados pela receita do período, já descontadas as devoluções, e divididos em três classes:

Exemplo, com receita total de R$ 10.000,00:

Colunas: Classe, Produto (com a referência), Categoria, Peças, Receita, Margem, % (da receita total) e Acum. (percentual acumulado). No alto, a contagem de produtos em cada classe e o total. Sem vendas, aparece "Sem vendas no período."

Cores mais vendidas e Tamanhos mais vendidos

Dois quadros com as 20 cores e os 20 tamanhos que mais venderam no período, em peças e valor, já sem as peças devolvidas. A barra mostra a comparação com o primeiro da lista.

Exportar: o botão CSV baixa a curva ABC.

Estoque parado e giro

Onde fica: Relatórios > Estoque parado e giro · Quem acessa: Consultar relatórios.

Ajuda a decidir o que liquidar e o que repor.

Estoque parado

Lista as peças (por cor e tamanho, em cada loja) que têm saldo e não vendem há um número de dias, ou que nunca venderam.

• Escolha o número de dias no filtro Parado há (dias): de 7 a 365. O padrão é 60. Um número fora desse limite é ajustado para o mais próximo.
• As datas De e Até não mudam esta lista; ela olha sempre a partir de hoje.
• Colunas: Loja, Peça (com cor, tamanho e código), Saldo, Valor (custo) e Última venda (ou o selo nunca).
• No alto: quantos itens e quanto dinheiro está parado, pelo custo.
• Sem nada parado, aparece "Nada parado com esse critério."

O Valor (custo) é saldo × custo do produto. Exemplo: 4 peças com custo de R$ 25,00 → R$ 100,00 parados.

Giro e cobertura

Para cada produto: quantas peças vendeu no período (De / Até), a média por dia, o saldo atual e para quantos dias esse saldo dá (Cobertura).

• /dia = peças vendidas ÷ dias do período.
• Cobertura = saldo ÷ média por dia, arredondado.

Exemplo: em 30 dias o produto vendeu 60 peças → 2 por dia. Com saldo de 10 peças → cobertura de 5 dias.

Exemplo de excesso: saldo de 300 peças vendendo 2 por dia → 150 d · excesso.

Exportar: o botão CSV baixa a lista de estoque parado (o giro não vai na planilha).

Caixas

Onde fica: Relatórios > Caixas · Quem acessa: Consultar relatórios.

Lista os caixas abertos no período, do mais recente para o mais antigo.

Quadros do topo

O que aparece na lista

A diferença é sempre contado − esperado e nunca é ajustada pelo sistema. Exemplo: esperado R$ 500,00, contado R$ 490,00 → diferença de −R$ 10,00 (faltou dinheiro). Veja como o esperado é calculado no capítulo Caixa.

Sem caixas, aparece "Nenhum caixa no período."

Exportar: o botão CSV baixa a lista.

Vendas sem documento fiscal

Onde fica: Relatórios > Vendas sem nota fiscal · Quem acessa: Consultar relatórios. O botão de emitir aparece para quem tem Emitir documentos fiscais.

Lista as vendas concluídas no período, nas lojas com emissão de notas ligada, que ainda não têm NFC-e nem NF-e autorizada. Lojas com a emissão desligada não aparecem.

A faixa do topo lembra: "A venda de mercadoria a consumidor exige documento fiscal (Lei 8.137/1990, art. 1º, V) — confira com o contador as que ficarem aqui."

O que aparece na lista

No alto: quantas vendas e o total. Com muitas vendas, a tela mostra as 5.000 mais recentes e avisa. Sem pendências, aparece "Todas as vendas do período têm documento fiscal autorizado."

Como emitir a nota a partir deste relatório

1. Abra Relatórios > Vendas sem nota fiscal.
2. Na linha da venda, clique em Emitir NFC-e.
3. Abre a tela da nota com a situação (por exemplo, "NFC-e: Autorizada.").

• Se o cliente pediu NF-e no PDV, a linha mostra Cliente pediu NF-e: emitir na venda, que abre a venda para emitir a NF-e.
• Vendas Pendente de consulta não têm botão: a nota já foi pedida e aguarda a resposta.

Mais detalhes no capítulo Fiscal.

Exportar: o botão CSV baixa até 5.000 vendas; acima disso, a planilha completa vai para Relatórios > Exportações. Também dá para pedir direto em Exportar completo em segundo plano.

Notas fiscais para o contador

Onde fica: Relatórios > Notas para o contador · Quem acessa: Consultar relatórios. Baixar a planilha e os XMLs: Exportar relatórios em CSV.

Reúne as NFC-e e NF-e autorizadas no período, com o resumo por modelo, operação e CFOP, a planilha e um arquivo compactado (.zip) com os XMLs. É o que o contador costuma pedir todo começo de mês.

📷 Imagem: Notas fiscais para o contador com os filtros, o resumo por CFOP e o botão Baixar XMLs (zip).

Filtros próprios

Além de De, Até e Loja:

Como as notas entram

• Data de referência "Autorização" (padrão): entram as notas autorizadas no período, pela data da autorização, no horário da loja, com a situação de hoje. Uma nota autorizada no mês e cancelada depois aparece como Cancelada, com a data do cancelamento. Exemplo: nota autorizada às 23h30 do dia 31 entra no mês que termina no dia 31, mesmo que no horário universal já seja dia 1º.
• Data de referência "Cancelamento": entram só as notas canceladas no período, pela data do cancelamento (no horário da loja), qualquer que seja o mês em que foram autorizadas. Use quando o contador pedir os cancelamentos pelo mês em que aconteceram. Exemplo: nota autorizada às 23h50 de 31/10 e cancelada às 0h10 de 01/11 → em Autorização, ela aparece em outubro (como Cancelada); em Cancelamento, aparece em novembro.
• Só entram notas autorizadas (ou canceladas depois de autorizadas). Rejeitadas, pendentes e rascunhos não são notas e não entram. Para as vendas sem nota, use Relatórios > Vendas sem nota fiscal.
• O CFOP e o total são os que foram enviados na nota. Se o contador mudar a tributação depois, as notas antigas continuam com o CFOP com que saíram. Notas emitidas antes de o sistema guardar essa informação aparecem com o CFOP não registrado.

⚠️ Atenção: com Ambiente em Homologação (teste), a tela mostra "HOMOLOGAÇÃO: notas de teste, sem valor fiscal. Não envie ao contador." O nome do arquivo .zip termina em "HOMOLOGACAO".

O que aparece na tela

Resumo por modelo, operação e CFOP: uma linha por combinação, com Modelo, Operação (Venda, Devolução de venda (entrada) ou Devolução a fornecedor), CFOP, Situação, Notas e Total. O resumo conta todas as notas do filtro.

Notas: a lista, com Autorizada em, Loja, Modelo, Operação, Série / nº (com a chave de acesso; clique para abrir a nota), CFOP, Destinatário (ou "Consumidor", na NFC-e sem cliente), Total e Situação (com a data do cancelamento, se houver). Com mais de 5.000 notas, a lista mostra as 5.000 primeiras e avisa.

Sem notas, aparece "Nenhuma nota autorizada no período." (ou "Nenhuma nota cancelada no período.", com a referência Cancelamento).

Como baixar as notas do mês para o contador

Quando usar: no começo do mês, para mandar ao contador as notas do mês anterior. Você vai precisar de: permissão Exportar relatórios em CSV.

1. Abra Relatórios > Notas para o contador. A tela já abre com o mês passado inteiro, em Produção.
2. Se precisar, ajuste Loja, Modelo, Situação ou Data de referência e clique em Aplicar.
3. Confira o quadro Resumo por modelo, operação e CFOP.
4. Clique em CSV para baixar a planilha.
5. Clique em Baixar XMLs (zip) para baixar os XMLs. O botão só aparece quando há notas.
6. Envie os dois arquivos ao contador.

Deu certo quando: o navegador baixa a planilha e o arquivo xml-notas-(data inicial)-a-(data final).zip (com "-cancelamentos" no nome se a referência for Cancelamento).

O que tem no arquivo .zip: - Pastas NFC-e e NF-e, cada uma com autorizadas (o XML de cada nota) e cancelamentos (o XML do cancelamento, para as canceladas). - resumo.csv: a mesma planilha do botão CSV. - xml-faltando.txt, só se algum XML não estiver guardado no sistema. O arquivo lista as notas; baixe esses XMLs no painel do provedor de emissão.

Colunas da planilha: Autorizada em, Loja, CNPJ da loja, Modelo, Operação, Série, Número, Chave de acesso, CFOP, Total (R$), Situação, Cancelada em, Destinatário e CPF/CNPJ do destinatário.

Se algo der errado:

💡 Dica: com mais de 5.000 notas, o botão CSV manda a planilha completa para Relatórios > Exportações. Os XMLs, baixe por loja ou por período menor.

Este relatório não substitui a escrituração do contador e não traz o detalhe por item (produto, NCM, impostos por item): esses dados estão nos XMLs.

Baixar planilhas (CSV)

Quem pode: Exportar relatórios em CSV. Sem essa permissão, o botão CSV não aparece.

O botão CSV, ao lado de Aplicar, baixa a planilha do relatório com os filtros que estão na tela.

• A planilha usa ponto e vírgula entre as colunas e vírgula nos centavos, e abre direto nos programas de planilha.
• Baixa na hora até 5.000 linhas.
• Com mais de 5.000 linhas, a planilha vai para a fila e aparece "Relatório com … linhas: a exportação completa foi para a fila (#…). Baixe em Exportações quando ficar pronta.".
• As colunas de data e hora da planilha saem na hora da loja, no formato dia/mês/ano hora:minuto, com "(hora da loja)" no nome, por exemplo Concluída (hora da loja), Abertura (hora da loja) e Última venda (hora da loja).

Exportações

Onde fica: Relatórios > Exportações · Quem acessa: Exportar relatórios em CSV.

Para planilhas grandes, o sistema gera o arquivo em segundo plano, enquanto você continua trabalhando. A tela explica: "Exportações completas rodam em segundo plano e costumam ficar prontas em poucos minutos. O arquivo fica disponível por 7 dias."

Como pedir uma exportação completa

1. Abra o relatório e aplique os filtros.
2. Abaixo dos filtros, clique em Exportar completo em segundo plano.
3. O sistema abre Relatórios > Exportações com a mensagem "Exportação #… na fila. O arquivo aparece aqui quando o sistema terminar (até alguns minutos)."
4. Aguarde a situação chegar a Pronto.
5. Clique em CSV na linha para baixar.

O link minhas exportações, ao lado, abre a mesma tela. A exportação completa existe para Vendas, Produtos e grade, Estoque parado e giro, Caixas e Notas para o contador, com até 200.000 linhas.

O que aparece na lista

No topo, ao lado do título, aparece quantas exportações estão na fila e quantas estão sendo geradas.

Situações da exportação

• Cada pessoa vê e baixa só as exportações que ela mesma pediu (as 100 mais recentes), mesmo o administrador.
• A exportação respeita as lojas liberadas para quem pediu. Se a permissão Exportar relatórios em CSV for retirada antes de o arquivo ficar pronto, a exportação falha.
• Se, no topo, aparecer atrasado(s), a fila está parada: avise o suporte SIGE.

Dúvidas comuns deste módulo

Por que o Painel mostra só contagem de cadastros? Seu perfil não tem Consultar relatórios. Peça ao administrador.

O total do Painel é diferente do relatório de vendas. Por quê? O Painel soma todas as suas lojas e já desconta as devoluções em Vendas hoje e Vendas no mês. No relatório de vendas, as devoluções aparecem no quadro Devoluções, e o filtro de loja pode estar diferente.

Uma venda de ontem não aparece no relatório. Só entram vendas concluídas, pela data de conclusão. Confira o período, a loja e se a venda não foi cancelada.

O botão CSV não aparece. Seu perfil não tem Exportar relatórios em CSV.

A exportação sumiu ou está "Expirado". O arquivo fica disponível por 7 dias. Peça de novo.

Não vejo a exportação que meu colega pediu. Cada pessoa vê só as próprias exportações. Peça para ele baixar e enviar, ou peça a sua.

O contador quer os cancelamentos pelo mês em que aconteceram. Em Relatórios > Notas para o contador, escolha Data de referência Cancelamento.

As notas de teste aparecem no relatório do contador? Só se você escolher Ambiente Homologação (teste). O padrão é Produção. Não envie notas de homologação ao contador.