PDV (ponto de venda)

Para que serve

O PDV (ponto de venda) é a tela onde você registra a venda no balcão: bipa as peças, identifica o cliente e o vendedor, dá desconto, recebe os pagamentos (dinheiro, Pix, cartão, crédito em loja), finaliza e imprime o comprovante. Ao finalizar, o sistema baixa o estoque da loja, lança o dinheiro no caixa, gera os recebimentos no Financeiro, calcula a comissão e, se a loja emite nota automaticamente, manda emitir a NFC-e.

Exemplo do dia a dia: a cliente Maria da Silva leva duas Camisetas Básicas e paga uma parte no Pix e o resto em dinheiro. Você bipa as duas peças, escolhe a cliente, lança os dois pagamentos e clica em Finalizar venda. O comprovante sai na impressora.

Quem usa

Vendedores, operadores de caixa e gerentes.

🔒 Permissão: - Usar o PDV: Operar PDV e registrar vendas. - Receber em dinheiro: Abrir e fechar caixa e um caixa aberto (veja o capítulo Caixa). - Dar desconto acima do limite sem pedir autorização, e autorizar o desconto de outra pessoa: Conceder desconto acima do limite.

O que você encontra neste módulo

Antes de começar

• Produtos cadastrados e ativos, com estoque na loja (capítulos Produtos e grades e Estoque).
• Seu usuário vinculado à loja. Sem loja, o PDV não abre: "Você não está vinculado a nenhuma loja."
• Confira, no seletor Loja no topo da tela, se está na loja certa. A venda baixa o estoque dessa loja.
• Para receber em dinheiro, abra o seu caixa em Vendas > Caixa.
• Para usar Crédito em loja ou emitir NF-e, o cliente precisa estar cadastrado (capítulo Clientes).

Como abrir o PDV

Há três caminhos:

• O botão azul Abrir PDV, no canto inferior direito de todas as telas do sistema. No celular, aparece só o ícone. O botão aparece para quem tem Operar PDV e registrar vendas e está vinculado a uma loja; ele não aparece dentro do próprio PDV.
• O menu Vendas > PDV.
• O botão Abrir PDV no alto da tela Vendas > Vendas.

O PDV ocupa a tela inteira, sem o menu lateral. No topo ficam a logo do SIGE (clique nela para voltar ao Painel), o seu nome e os botões Vendas e Painel.

📷 Imagem: tela do PDV com as áreas numeradas: 1) faixa com loja, caixa e número da venda; 2) campo de código; 3) lista de itens; 4) total; 5) desconto, vendedor e cliente; 6) pagamentos e Finalizar venda.

PDV

Onde fica: Vendas > PDV · Quem acessa: quem tem Operar PDV e registrar vendas

O que aparece na tela

Faixa do alto: - O nome da loja. - A situação do caixa: Caixa #número aberto ou "Sem caixa aberto — só cartão/Pix." com o link Abrir caixa. - Venda #número (rascunho): o número da venda em andamento. - O lembrete dos atalhos de teclado.

Lado esquerdo: - O campo Código de barras / SKU / nome, onde você bipa ou digita. - A lista de itens: #, Item (nome, cor/tamanho e SKU), Unit. (preço unitário; em promoção, o preço original aparece riscado embaixo), Qtd, Desc. (desconto do item, em R$), Total e o botão X para tirar o item. Sem itens, aparece "Bipe o primeiro produto."

Lado direito: - Total a pagar, com Subtotal, Descontos (com o percentual entre parênteses) e Itens (quantidade de peças). - Desconto geral (R$) e ou %, com o limite de desconto logo abaixo. - Vendedor e Cliente. - Pagamentos: Meio, Valor, Parc., NSU/autorização (opcional), o botão +, a lista de pagamentos lançados, Restante e Troco. - Os botões Finalizar venda e Descartar venda.

Atalhos de teclado

A venda fica guardada

A venda em andamento é guardada no sistema enquanto você trabalha. Se a página recarregar, o navegador fechar ou o computador travar, ao abrir o PDV de novo (na mesma loja, com o mesmo usuário) os itens, o cliente, o vendedor e o desconto continuam lá, com o mesmo número de venda.

Os pagamentos já lançados ficam guardados só naquela aba do navegador. Se você fechar a aba ou abrir o PDV em outro computador, lance os pagamentos de novo.

Campos

Botões e ações

Como fazer uma venda

Quando usar: sempre que um cliente comprar na loja. Você vai precisar de: as peças (ou os códigos), e o cliente cadastrado se ele quiser se identificar.

1. Abra o PDV pelo botão Abrir PDV. O cursor já fica no campo Código de barras / SKU / nome.
2. Bipe a etiqueta da peça com o leitor. A peça aparece na lista e o Total a pagar é atualizado. Bipar a mesma peça de novo soma 1 na quantidade.
3. Repita para cada peça.
4. Se outra pessoa atendeu o cliente, troque o Vendedor (é ele quem recebe a comissão).
5. Se o cliente quiser se identificar, pressione F8, digite o nome, CPF ou telefone e clique no nome dele na lista (ou pressione Enter para escolher o primeiro). O nome aparece com um sinal de confirmação; se ele tem crédito em loja, o saldo aparece ao lado (ex.: Maria da Silva · crédito R$ 40,00).
6. Pressione F9. Em Meio, escolha a forma de pagamento.
7. Em Valor, digite quanto o cliente vai pagar nesse meio, ou deixe em branco para lançar o que falta. Pressione Enter ou clique em +. O pagamento aparece na lista e o Restante diminui.
8. Se o cliente for pagar com mais de um meio, repita os passos 6 e 7.
9. Quando o Restante chegar a R$ 0,00, o botão Finalizar venda é liberado. Clique nele.

Deu certo quando: aparece "Venda finalizada!", o comprovante abre numa janela nova já pedindo para imprimir, e o PDV volta vazio, com um novo número de venda, para o próximo cliente. Se o navegador bloquear a janela, aparece "Venda finalizada. O navegador bloqueou a janela do comprovante." com o link Abrir comprovante e o botão Próxima venda.

O que acontece depois: - Estoque: as peças saem do estoque da loja. - Reservas: se o cliente identificado tinha reserva dessas peças, a reserva é usada na venda, até a quantidade vendida (capítulo Reservas). - Caixa: a parte em dinheiro entra no seu caixa como Venda (dinheiro). - Financeiro: cada pagamento vira uma conta a receber em Financeiro > Contas a receber. Dinheiro, Pix, débito e Outro já entram como recebidos no dia. Cartão de crédito entra em aberto: à vista vence em 30 dias; parcelado vira uma parcela por mês, vencendo a cada 30 dias. Crédito em loja não gera conta a receber: o valor sai do saldo de crédito do cliente. - Comissão: se a empresa tem regras de comissão cadastradas, ela é calculada para o vendedor (capítulo Comissões). Se houve cartão de crédito, ela fica pendente enquanto houver parcela do cartão em aberto. - Nota fiscal: se a loja está com emissão automática, a NFC-e é enviada sozinha logo depois (a venda não espera pela nota). Se o cliente pediu NF-e, a NFC-e não sai e a NF-e é emitida depois, na tela da venda (capítulo Vendas). - A venda aparece em Vendas > Vendas com a situação Concluída.

Exemplo de cartão parcelado: venda de R$ 300,00 no Cartão de crédito em 3 parcelas → três contas a receber de R$ 100,00, vencendo 30, 60 e 90 dias depois da venda. Quando a divisão não é exata, a última parcela leva os centavos: R$ 100,00 em 3x → R$ 33,33 + R$ 33,33 + R$ 33,34.

💡 Dica: se o navegador bloquear a janela do comprovante, use o link Abrir comprovante do aviso (ou abra a venda em Vendas > Vendas e clique em Comprovante). Libere as janelas do sistema no navegador para não acontecer de novo.

Se algo der errado:

Como lançar várias peças iguais de uma vez

1. No campo de código, digite a quantidade, um asterisco (ou a letra x) e o código. Exemplo: 3*CAM001-PRETO-P ou 3xCAM001-PRETO-P.
2. Pressione Enter.

Deu certo quando: a linha aparece com Qtd 3.

Como procurar um produto pelo nome

1. No campo de código, digite pelo menos 2 letras do nome, da referência ou o começo do SKU (ex.: camis).
2. Aparece uma lista com SKU, nome, cor/tamanho e preço.
3. Clique na variação certa, ou desça com a seta para baixo até ela e pressione Enter. Ela entra na venda com quantidade 1.

💡 Dica: o Enter só escolhe da lista depois que você usou as setas. Sem as setas, o Enter procura o texto digitado como código exato (é o que o leitor de código de barras faz) e, se não for um código, aparece "Código 'camis' não encontrado."

Como mudar a quantidade ou tirar um item

1. Na linha do item, clique em Qtd (ou pressione F2 para ir à quantidade do último item).
2. Digite a nova quantidade e pressione Enter. O total é recalculado.
3. Para tirar o item, clique no X da linha.

Se algo der errado: "Quantidade deve ser positiva." — digite um número maior que zero; para tirar a peça, use o X.

Preço e promoção

O preço vem do cadastro do produto (ou da variação, quando ela tem preço próprio). Se houver promoção ativa para a peça na loja, o PDV já usa o preço promocional e mostra o preço original riscado. Promoção não conta como desconto: não entra no limite de desconto (capítulo Promoções).

Como dar desconto

Há dois tipos de desconto, que podem ser usados juntos:

• Desconto no item: digite o valor em reais na coluna Desc. da linha e pressione Enter.
• Desconto geral: pressione F4 e digite o valor em Desconto geral (R$), ou digite o percentual em ou %. Pressione Enter. O percentual é calculado sobre o valor dos itens já com os descontos de item.

Abaixo do desconto aparece "Limite sem autorização: X%" — o limite da empresa, definido pelo administrador em Configurações > Empresa (padrão de 10%). Se o seu usuário pode passar do limite, aparece também "— você pode exceder."

Como o percentual é calculado: soma de todos os descontos (itens + geral) ÷ subtotal × 100. O resultado aparece entre parênteses ao lado de Descontos. Exemplo: duas Camisetas Básicas de R$ 50,00 → subtotal R$ 100,00. Desconto de R$ 5,00 em uma camiseta + desconto geral de R$ 10,00 = R$ 15,00 → 15%. Com limite de 10%, essa venda precisa de autorização. Total a pagar: R$ 85,00.

Exemplo do ou %: itens somando R$ 200,00, desconto geral de 10% → R$ 20,00; total R$ 180,00.

Se algo der errado:

Como pedir a autorização do gerente para um desconto acima do limite

Quando usar: quando o desconto passa do limite e o seu perfil não tem Conceder desconto acima do limite. Não é preciso sair do seu usuário nem trocar de caixa: o gerente autoriza na sua tela. Você vai precisar de: um gerente da loja, com o PIN dele ou com o e-mail e a senha dele.

Quando o desconto passa do limite, aparece no PDV o quadro amarelo de autorização.

Com PIN (quando algum gerente da loja já criou o PIN — o quadro diz "Desconto acima do limite: um gerente autoriza aqui com o PIN dele."):

1. O gerente escolhe o nome dele em Gerente….
2. Digita o PIN de 6 números em PIN (6 números).
3. Clica em Autorizar (ou pressiona Enter).

Com e-mail e senha (quando nenhum gerente da loja tem PIN — o quadro diz "Desconto acima do limite: um gerente autoriza aqui com o e-mail e a senha dele." — ou clicando no link usar e-mail e senha):

1. O gerente digita o E-mail do gerente e a Senha.
2. Clica em Autorizar (ou pressiona Enter).

Deu certo quando: aparece "Desconto autorizado." e, abaixo do limite, "Desconto de X% autorizado por (nome do gerente)." O quadro amarelo some. Agora é só receber e finalizar.

O que acontece depois: - A autorização vale até o percentual autorizado. Se o desconto aumentar depois, aparece "O desconto passou do que foi autorizado: peça nova autorização." e o quadro volta. Diminuir o desconto não exige nada. - A venda concluída mostra, em Vendas, "desconto autorizado por (nome)". - A autorização e cada tentativa recusada ficam registradas na Auditoria, dizendo se foi por PIN ou por senha. A senha e o PIN nunca são gravados nem ficam na tela: os campos são limpos a cada tentativa.

🔒 Permissão: pode autorizar quem tem Conceder desconto acima do limite, está ativo e tem a loja liberada no usuário. A lista Gerente… mostra só quem atende a isso e já criou o PIN.

Se algo der errado:

Como receber os pagamentos

Você pode combinar vários meios na mesma venda. Regras de cada meio:

O SIGE Moda não se comunica com a maquininha de cartão nem com o banco: quem confirma o recebimento é o operador. Por isso, confira a maquininha e o Pix antes de lançar. O NSU/autorização é opcional e serve para conferência depois.

Como o troco é calculado: troco = tudo o que foi lançado − total, limitado ao que foi pago em dinheiro. A ordem em que você lança não importa: o troco sai sempre do dinheiro, e o Pix e o cartão ficam com o valor inteiro que foi lançado. Exemplo: total R$ 87,50. Você lança primeiro R$ 50,00 no Pix e depois os R$ 50,00 que o cliente entregou em dinheiro → foram lançados R$ 100,00; troco de R$ 12,50. No caixa entram só R$ 37,50 em dinheiro (o necessário para fechar a venda).

Se algo der errado:

Para corrigir um pagamento lançado errado, clique no X ao lado dele e lance de novo.

Como pedir NF-e para o cliente

Quando usar: quando o cliente pede nota fiscal com os dados dele (CNPJ ou CPF e endereço), a NF-e (modelo 55), em vez da NFC-e comum.

1. Escolha o cliente (F8). O cadastro dele precisa estar completo para a NF-e (capítulo Clientes).
2. Abaixo do nome, marque Cliente pediu NF-e (modelo 55) — não emite NFC-e.
3. Finalize a venda normalmente.

O que acontece depois: a NFC-e automática não sai para essa venda. Emita a NF-e na tela da venda, em Vendas > Vendas (capítulo Vendas). O comprovante mostra "Cliente pediu NF-e".

Se você remover o cliente, a marcação de NF-e é desfeita e a venda volta para NFC-e.

Se algo der errado:

Como descartar uma venda

Quando usar: quando o cliente desistiu da compra antes de pagar.

⚠️ Atenção: descartar apaga a venda em andamento. Os itens bipados são perdidos e não dá para recuperar.

1. Clique em Descartar venda.
2. Aparece "Descartar esta venda? Os itens bipados serão perdidos." Clique em OK.

Deu certo quando: o PDV volta vazio, com outro número de venda.

O que acontece depois: nada mais. Venda descartada não mexe em estoque, caixa nem financeiro (nada disso acontece antes de finalizar).

Comprovante da venda

Onde fica: abre sozinho ao finalizar a venda; depois, em Vendas > Vendas > número da venda > Comprovante · Quem acessa: quem tem Operar PDV e registrar vendas

O comprovante é feito para impressora térmica de cupom. Ele é DOCUMENTO NÃO FISCAL ("comprovante interno de venda — não é NFC-e nem cupom fiscal") e traz: nome, CNPJ e endereço da loja; número, data e hora da venda; vendedor; cliente (com CPF ou CNPJ, se identificado); os itens com quantidade, preço, desconto e total; subtotal, descontos e TOTAL; os pagamentos (com o número de parcelas); e a frase "Obrigado pela preferência! Trocas conforme política da loja, com este comprovante."

📷 Imagem: comprovante impresso de uma venda com dois itens e dois pagamentos.

Quadro da nota fiscal (só aparece na tela, não sai na impressão, e só quando a loja emite nota): - "NFC-e nº … série … autorizada", com a chave, o protocolo e o link Imprimir DANFE NFC-e. Em ambiente de testes aparece "(HOMOLOGAÇÃO — sem valor fiscal)". - "NFC-e em processamento" — "A nota sai em instantes; reabra este comprovante para imprimir o DANFE." - "Sem NFC-e" — com o botão Emitir NFC-e, para quem tem Emitir documentos fiscais. Se a nota foi rejeitada, o motivo aparece ao lado. - "Cliente pediu NF-e" — "Emita a NF-e na tela da venda (Vendas > #número)."

Como imprimir ou reimprimir o comprovante

1. Ao finalizar, o comprovante já abre e pede para imprimir. Escolha a impressora e confirme.
2. Para imprimir de novo, clique em Imprimir no fim do comprovante.
3. Para uma segunda via depois, abra a venda em Vendas > Vendas e clique em Comprovante.

Dá para reimprimir quantas vezes precisar. Em venda cancelada, o comprovante mostra "VENDA CANCELADA em …" e os pagamentos aparecem como "(estornado)".

PIN do PDV

Onde fica: atalho PIN do PDV, no topo de todas as telas · Quem acessa: quem tem Conceder desconto acima do limite (normalmente gerentes e administradores)

A tela PIN de autorização no PDV serve para o gerente criar um PIN de 6 números. Com ele, o gerente autoriza descontos acima do limite no PDV de outra pessoa escolhendo o próprio nome e digitando o PIN, sem precisar do e-mail e da senha.

📷 Imagem: tela PIN de autorização no PDV com o quadro Criar o PIN e o quadro Regras.

Campos do formulário

Regras do PIN

• Exatamente 6 números, sem repetição nem sequência.
• O PIN é só seu: não o anote no caixa nem conte a ninguém. Ninguém consegue ver o PIN, nem o administrador.
• 5 PINs errados em 15 minutos bloqueiam o seu PIN nesse período, em qualquer caixa. A autorização com e-mail e senha continua funcionando.
• Ao redefinir a senha por Esqueci minha senha, o PIN é apagado por segurança. Crie outro em seguida.

Como criar ou trocar o PIN

1. Clique em PIN do PDV, no topo da tela. O quadro se chama Criar o PIN (ou Trocar o PIN, se você já tem um; nesse caso aparece desde quando).
2. Digite Sua senha atual.
3. Digite o PIN novo (6 números) e repita em Repita o PIN.
4. Clique em Salvar PIN.

Deu certo quando: aparece "PIN gravado. No PDV, escolha o seu nome em "Gerente" e digite o PIN para autorizar descontos."

O que acontece depois: o seu nome passa a aparecer na lista Gerente… do quadro de autorização, no PDV das lojas liberadas para você. Se o seu PIN estava bloqueado por tentativas erradas, o PIN novo desbloqueia na hora. A troca fica registrada na Auditoria (sem o PIN).

Se algo der errado:

Como remover o PIN

Quando usar: quando você não quer mais autorizar por PIN ou acha que alguém viu o seu PIN.

1. Na tela PIN de autorização no PDV, clique em Remover meu PIN.
2. Aparece "Remover o seu PIN? Para autorizar no PDV você vai precisar do e-mail e da senha." Clique em OK.

Deu certo quando: aparece "PIN removido. Para autorizar no PDV, use o e-mail e a senha."

O administrador também pode remover o PIN de alguém em Configurações > Usuários (capítulo Configurações). Ninguém consegue ver nem definir o PIN de outra pessoa: depois de removido, o próprio dono cria outro.

Esqueci o PIN: crie outro em PIN do PDV, com a sua senha. Não é preciso remover o antigo antes.

Empresa com acesso bloqueado

Quando o acesso da empresa está bloqueado por pendência financeira com o SIGE, o PDV mostra no alto o aviso "Acesso ao sistema suspenso por pendência financeira — o PDV e o caixa continuam funcionando." com o link Ver detalhes. Nesse período continuam funcionando o PDV (inclusive busca de produtos e clientes e autorização de desconto), o atalho PIN do PDV, o caixa, a lista de vendas, o comprovante e a emissão de NFC-e da venda. As outras telas levam ao aviso de acesso bloqueado.

Se o atraso continuar e o acesso for suspenso, o PDV também fecha e o botão Abrir PDV some. Nenhum dado é apagado, e tudo volta assim que o pagamento é confirmado. Veja o capítulo Assinatura.

Dúvidas comuns deste módulo

O botão Finalizar venda não libera. Por quê? Ele só libera quando a venda tem itens e o Restante está em R$ 0,00. Confira se todos os pagamentos foram lançados com + (ou Enter).

O leitor bipa, mas aparece "Código não encontrado". O código da etiqueta não está no cadastro de nenhuma variação ativa. Confira o SKU e o código de barras da variação no cadastro do produto.

Digito o nome do produto e não aparece nenhuma lista. Digite pelo menos 2 letras do nome, da referência ou do começo do SKU. Se mesmo assim não aparece, o produto pode estar inativo: confira em Cadastros > Produtos.

O computador travou no meio da venda. Perdi tudo? Não. Abra o PDV de novo: os itens, o cliente, o vendedor e o desconto continuam lá. Só os pagamentos precisam ser lançados de novo se a aba foi fechada.

Cliquei duas vezes em Finalizar. A venda saiu em dobro? Não. O sistema reconhece o segundo clique e mostra "Venda já estava finalizada."

Por que a opção Crédito em loja está apagada? Ela só libera depois de escolher o cliente. O saldo aparece ao lado do nome dele.

Como sei quem vai receber a comissão? É a pessoa escolhida em Vendedor. Ela vem preenchida com o seu usuário; troque se outra pessoa atendeu.

O desconto passou do limite. Preciso trocar de usuário? Não. O gerente autoriza na sua tela, com o PIN dele ou com o e-mail e a senha.

A venda errada já foi finalizada. Como desfaço? Em Vendas > Vendas, abra a venda e use Cancelar venda (exige Cancelar vendas) ou Devolver itens (capítulos Vendas e Trocas e devoluções).