Perguntas frequentes

Começando

Como cadastro um funcionário novo no sistema? Crie o perfil da função em Configurações > Perfis (se ainda não existir) e depois o usuário em Configurações > Usuários, marcando o perfil e as lojas em que ele trabalha. Ele recebe um e-mail de boas-vindas para criar a própria senha. Veja Configurações.

Um funcionário saiu. Apago o usuário? Não. Abra o usuário e desmarque Usuário ativo. Ele não entra mais, deixa de contar no limite do plano, e o histórico do que ele fez continua guardado. Veja Configurações.

Abri uma loja nova. O que preciso fazer no sistema? Cadastre a loja em Configurações > Lojas, faça a configuração fiscal dela e marque a loja no cadastro de quem vai trabalhar lá. Veja Configurações e Fiscal.

Posso excluir um produto, cliente, fornecedor ou promoção? Não: você inativa (desmarca Ativo). Ele some das operações novas, mas o histórico das vendas continua. Veja Conceitos.

Produtos e clientes

Como cadastro um produto com cores e tamanhos? Cadastre as cores e os tamanhos em Cadastros > Grades e tabelas. Depois crie o produto com Usa grade de cor × tamanho marcado, escolha as cores e os tamanhos e clique em Gerar variações. Veja Produtos e grades.

Onde cadastro o código de barras? No cadastro do produto, no quadro Variações, campo GTIN/EAN de cada linha. Depois clique em Salvar variações. Veja Produtos e grades.

Posso cadastrar um cliente pelo PDV? Não. Cadastre em Cadastros > Clientes; no PDV você só procura e escolhe o cliente. Veja Clientes.

O cliente pediu para apagar os dados dele. O que faço? Se ele pediu cópia, tire a cópia primeiro (quadro Dados do titular (LGPD) no cadastro dele: Versão para imprimir ou Baixar arquivo de dados). Se ele tem saldo de crédito em loja que não vai usar, estorne o saldo em Crédito em loja > Ajustar crédito. Depois use Anonimizar (LGPD) no cadastro dele. Isso não tem volta. Veja Clientes.

Vendendo

Posso vender no cartão ou no Pix sem abrir o caixa? Sim. O caixa só é obrigatório para receber em dinheiro. Veja Caixa.

O computador travou no meio da venda. Perdi tudo? Não. Os itens, o cliente, o vendedor e o desconto continuam guardados; ao voltar ao PDV, a venda em andamento reaparece. Talvez seja preciso lançar os pagamentos de novo. Veja PDV.

Como o gerente autoriza um desconto maior sem eu sair do sistema? No próprio PDV, no quadro de autorização, o gerente digita o PIN dele, ou o e-mail e a senha. Veja PDV.

Como mudo o desconto que o vendedor pode dar sem chamar o gerente? Em Configurações > Empresa, campo Desconto máximo sem autorização (%). Veja Configurações.

Como faço uma liquidação de 30% numa coleção? Em Vendas > Promoções, crie uma promoção do tipo Percentual, valor 30, escopo Coleção, escolha a coleção e o período. Veja Promoções.

Por que a promoção não entrou na venda? A peça foi passada antes do início da promoção, a promoção é de outra loja ou o produto não está no escopo. Retire a peça e passe de novo. Veja Promoções.

O comprovante é nota fiscal? Não. O comprovante é um documento não fiscal. A nota é a NFC-e ou a NF-e. Veja Vendas.

O cliente quer nota com CNPJ. O que faço? No PDV, escolha o cliente e marque Cliente pediu NF-e. Depois emita a NF-e na tela da venda. Veja PDV e Fiscal.

Como reimprimo o comprovante de uma venda antiga? Em Vendas > Vendas, abra a venda, clique em Comprovante e depois em Imprimir. Veja Vendas.

Por que não consigo cancelar uma venda? Normalmente porque ela tem nota autorizada (cancele a nota antes), já teve devolução, ou teve pagamento em dinheiro e você está sem caixa aberto. Veja Vendas.

Fechei o caixa errado. Dá para reabrir? Não. Abra um caixa novo. Veja Caixa.

Reservas, trocas e comissões

Como guardo uma peça para uma cliente? Em Vendas > Reservas, no quadro Nova reserva, escolha a cliente, a peça, a quantidade e a validade e clique em Reservar. Veja Reservas.

Como prorrogo uma reserva? Não dá para mudar o prazo: cancele a reserva e crie outra. Veja Reservas.

A cliente levou só uma das três peças reservadas. E as outras? Continuam reservadas para ela, com a mesma validade. Só a peça vendida sai da reserva. Veja Reservas.

Como faço uma troca de tamanho? Registre a devolução da venda original com reembolso em Crédito em loja (troca) e depois venda a peça nova no PDV para a mesma cliente, pagando com Crédito em loja. Veja Trocas e devoluções.

Por que a comissão está pendente? A venda teve cartão de crédito e ainda há parcelas em aberto em Contas a receber. Veja Comissões.

Como pago a comissão do mês? Em Vendas > Comissões, filtre o mês, informe a referência no cartão do vendedor e clique em Pagar. Veja Comissões.

Paguei a comissão errada. Dá para desfazer? Sim: no cartão do vendedor, na linha do pagamento, escreva o motivo e clique em Estornar pagamento. Os lançamentos voltam a Elegível. Veja Comissões.

Estoque e compras

Posso deixar o estoque negativo e acertar depois? Não. O sistema recusa saída maior que o saldo. Veja Estoque.

Lancei um ajuste errado. Como apago? Não apaga. Faça um ajuste no sentido contrário, com motivo. Veja Estoque.

A mercadoria do fornecedor chegou. Faço ajuste de entrada? Não. Registre o recebimento no pedido de compra: ele lança o estoque, o custo e a conta a pagar. Veja Compras.

Posso vender durante a contagem de estoque? Sim. O fechamento da contagem acerta pelo saldo do momento. Veja Estoque.

Recebi quantidade errada. Como corrijo? O recebimento não se desfaz. Se veio a mais, use Devolver ao fornecedor; se veio a menos, receba o restante depois. Veja Compras.

Financeiro, fiscal e relatórios

Como lanço o aluguel parcelado? Em Financeiro > Contas a pagar, clique em Novo título e informe as Parcelas. Veja Financeiro.

Dei baixa errada. Como desfaço? Estorne a baixa no quadro de liquidações do título (só em títulos lançados à mão). Veja Financeiro.

Qual a diferença entre competência e caixa? Competência é a data do fato (a venda, a compra); caixa é a data em que o dinheiro entrou ou saiu. Veja Financeiro.

A nota ficou "Pendente de consulta". Emito de novo? Não. O sistema consulta sozinho e nunca envia a nota duas vezes. Veja Fiscal.

Qual CFOP ou CSOSN eu uso? Quem define é o contador. O sistema só confere o formato. Veja Fiscal.

Cancelei a nota. A venda foi cancelada junto? Não. Cancele a venda depois, em Vendas > Vendas. Veja Fiscal.

Como mando as notas do mês para o contador? Em Relatórios > Notas para o contador: a planilha (CSV) e Baixar XMLs (zip). Se o contador pedir os cancelamentos pelo mês em que aconteceram, use a Data de referência "Cancelamento". Veja Relatórios e Painel.

Por que o Painel não mostra minhas vendas? Falta a permissão Consultar relatórios. Veja Relatórios e Painel.

Assinatura

O sistema bloqueou. Ainda consigo vender? Sim, enquanto a empresa estiver Bloqueada (PDV liberado): o PDV, o caixa e a consulta de vendas continuam. Pague em Configurações > Assinatura. Veja Assinatura.

Como pago a mensalidade do SIGE Moda? Em Configurações > Assinatura, clique em Pagar na fatura, ou ative o Pix Automático. Veja Assinatura.

Como cancelo o SIGE Moda? Em Configurações > Assinatura, quadro Encerrar a assinatura, digitando ENCERRAR. Você usa até o fim do período pago. Veja Assinatura.