Portal do cliente: dar acesso, convite e o que o cliente vê

Dar acesso (administrador e gerência)

1. Abra o cliente. No card Portal do cliente, informe o nome da pessoa e o e-mail dela (é o login).
2. Clique em Criar acesso e convite. Aparece uma vez um link: copie e envie à pessoa (WhatsApp ou e-mail). O link vale 7 dias e uma vez só.
3. A pessoa abre o link, cria a senha (8 caracteres ou mais) e já entra no portal.

Com o envio de e-mail ligado, o convite vai sozinho para o e-mail da pessoa (assunto "Seu acesso ao portal da Ecobier", com o botão Criar minha senha e entrar). O link continua aparecendo na tela, para mandar também por WhatsApp se preciso.

O que o cliente vê

• Início: pedidos em andamento e as últimas notas fiscais.
• Pedidos: todos os pedidos dele (rascunhos feitos na Ecobier não aparecem), com a situação: Aguardando confirmação, Confirmado, Em separação, Saiu para entrega, Entregue ou Cancelado. No pedido: itens, saída, entrega e quem recebeu.
• Fazer pedido: o cliente escolhe as quantidades dos produtos que a gerência marcou para o portal, com o preço dele (fardo e unidades avulsas também), e envia. O pedido chega para a Ecobier como rascunho do portal, aguardando aprovação; o estoque não é mostrado (só "Indisponível" quando não há). Enquanto aguarda, o próprio cliente pode cancelar.
• Nota fiscal: número, chave e o botão DANFE (PDF). Nota de teste aparece marcada "teste — sem valor fiscal".
• Contas: as contas em aberto, com o total e quanto está vencido. Na conta com boleto emitido aparecem a linha digitável e o Pix copia e cola (botão Copiar) e o botão Boleto (PDF). Embaixo, as contas pagas nos últimos 90 dias.
• Barris: quantos barris de cada tipo estão com o cliente e as últimas movimentações (Entregue, Devolvido, Acerto).
• O cliente nunca vê dados de outro cliente nem as telas internas do sistema.

Problemas comuns

• "Este convite não vale mais": o link já foi usado, venceu (7 dias) ou foi trocado por outro. Gere um Novo convite no card.
• Esqueceu a senha: gere um Novo convite; a pessoa cria uma senha nova pelo link (que também vai por e-mail).
• "O e-mail não foi enviado (…)": o acesso foi criado, mas o envio falhou (o motivo aparece entre parênteses). Mande o link da tela por WhatsApp. Se repetir, avise o suporte com a mensagem.
• A pessoa não recebeu o e-mail: peça para olhar o spam/lixo eletrônico e conferir o endereço cadastrado; ou mande o link da tela por WhatsApp.
• "Muitas tentativas sem sucesso. Aguarde 15 minutos e tente novamente.": 5 senhas erradas seguidas; espere 15 minutos.
• "Sua sessão expirou por inatividade": 30 minutos sem usar; entre de novo.
• Tirar o acesso: Desativar no card (a pessoa sai na hora). Reativar devolve com a mesma senha.
• "O DANFE não está disponível agora": o emissor da nota não respondeu; tente de novo em alguns minutos.
• "Para pagar esta conta, fale com a Ecobier": a conta ainda não tem boleto. O Financeiro emite o boleto na conta a receber (o portal não emite) e ele passa a aparecer para o cliente.
• "Boleto sendo registrado no banco": o Sicredi ainda não confirmou; peça para o cliente voltar em alguns minutos.
• "O PDF do boleto não está disponível agora": o Sicredi não respondeu ao buscar o PDF; a linha digitável e o Pix continuam valendo. Tente de novo mais tarde.
• Pagou e a conta continua em aberto: o pagamento aparece depois da baixa no Financeiro (em até um dia útil pelo retorno do banco).
• Barris não batem: o portal mostra o mesmo saldo da tela do cliente no sistema; o acerto é feito pela gerência.

Pedidos feitos pelo portal (gerência e administrador)

1. No cadastro do produto, marque Vende no portal do cliente. Só os marcados, com preço para o cliente, aparecem em "Fazer pedido".
2. Quando o cliente envia, o vendedor dele recebe um e-mail (com o envio de e-mail ligado) e o Início mostra o card Pedidos do portal.
3. Em Pedidos, Situação Do portal, aguardando aprovação: confira e Aprove como qualquer pedido (é aí que o estoque é reservado e o crédito conferido). O detalhe mostra quem pediu.

• "Ainda não há produtos disponíveis para pedir pelo portal": nenhum produto marcado, ou sem preço na tabela do cliente.
• "Este pedido já foi confirmado pela Ecobier": depois de aprovado, o cliente não cancela mais pelo portal; ele fala com o vendedor.