Portal do cliente: liberar acesso e o que o cliente vê

Liberar o portal para um contato

1. Abra a ficha do cliente, seção Portal do cliente.
2. No contato que tem e-mail, clique em Liberar portal.
3. Escolha os locais que ele vê (todos ou alguns) e se ele vê faturas, notas e boletos.
4. O contato recebe um convite por e-mail com um link que vale 48 horas.

Na mesma linha ficam Alterar, Reenviar link e Revogar. Alterar ou revogar encerra o acesso de quem estiver no portal naquele momento.

Regras

• Financeiro no portal: só quem vê o financeiro pode ligar ou desligar faturas, notas e boletos para um contato. Para os demais aparece "(só quem vê o financeiro muda isto)" e, se tentarem, "Só quem vê o financeiro pode liberar ou tirar faturas e notas fiscais do portal."
• Um e-mail, um contato: o mesmo e-mail não pode entrar no portal por dois contatos. Ao liberar: "Este e-mail já tem portal liberado em outro contato: o link não saberia qual abrir." Ao cadastrar o e-mail em outro contato: "Este e-mail já entra no portal por outro contato: use outro e-mail ou revogue aquele acesso."
• Trocar o e-mail de um contato que tem portal encerra o acesso aberto e invalida os links já enviados: ele entra de novo pelo e-mail novo.
• O contato precisa estar ativo. Desativar o contato ou o cliente encerra o acesso.

Como o cliente entra

• Na página do portal, ele informa o e-mail e recebe um link novo (vale 15 minutos e serve uma vez). Não há senha.
• A resposta é sempre a mesma, com o e-mail cadastrado ou não. Se o link não chegar: confira o e-mail cadastrado no contato e a caixa de spam.
• Link usado ou vencido: "Este link já foi usado ou venceu. Peça um novo com o seu e-mail."

O que o cliente vê

• Próximas visitas (data e período) dos locais liberados.
• Visitas feitas, com relatório e certificado.
• Faturas, notas fiscais e boletos a pagar, só se o financeiro estiver liberado.
• Monitoramento (MIP) dos locais liberados.
• Os próprios pedidos: só os sem local e os dos locais ainda liberados para ele.

Pedidos do cliente

Os pedidos aparecem em Solicitações do portal (menu Comercial), com o prazo de resposta; os atrasados ficam marcados. Abra, mude para Em atendimento, Respondida (a resposta vai por e-mail ao contato e fica no portal) ou Encerrada. O pedido não agenda nada sozinho: reagendar ou incluir visita é feito na agenda.