Rotinas do dia a dia

Este capítulo junta as tarefas que atravessam vários módulos, na ordem em que acontecem na loja. Cada etapa aponta para o capítulo com o passo a passo completo.

Colocar a loja para funcionar (primeira vez)

Perfil: administrador da empresa

1. Entre no sistema com o acesso que você recebeu — Primeiros passos.
2. Cadastre a loja (ou confira a que já existe) em Configurações > Lojas — Configurações.
3. Defina o Desconto máximo sem autorização (%) em Configurações > Empresa — Configurações.
4. Crie os perfis da equipe (Vendedor, Caixa, Gerente...) em Configurações > Perfis — Perfis e permissões.
5. Cadastre os usuários em Configurações > Usuários, com perfil e lojas — Configurações.
6. Com o contador, faça a configuração fiscal da loja e escolha o modo de emissão — Fiscal.
7. Cadastre cores, tamanhos, categorias e marcas em Cadastros > Grades e tabelas e depois os produtos com a grade, o código de barras, o NCM e a origem — Produtos e grades.
8. Dê entrada no estoque inicial: pelo recebimento de uma compra (se a mercadoria veio de fornecedor) ou por ajuste/contagem (estoque que já estava na loja) — Compras, Estoque.

Ao final: a loja tem equipe, produtos com estoque e notas configuradas, pronta para vender.

Abrir o dia na loja

Perfil: caixa ou gerente

1. Entre no sistema e confira, no campo Loja, se está na loja certa — Primeiros passos.
2. Abra o caixa em Vendas > Caixa, informando o fundo de troco que está na gaveta — Caixa.
3. Se precisar de mais troco durante o dia, lance um suprimento no painel do caixa — Caixa.

Ao final: o caixa está aberto e o PDV aceita pagamento em dinheiro.

Atender um cliente e vender

Perfil: vendedor ou caixa

1. Clique no botão Abrir PDV (canto inferior direito) — PDV.
2. Passe as peças no leitor de código de barras, ou procure pelo nome.
3. Se o cliente quer ser identificado (crédito, nota com CPF, reserva), escolha o cliente com a tecla F8. Se ele não tem cadastro, cadastre antes em Cadastros > Clientes — Clientes.
4. Escolha o vendedor e, se houver, aplique o desconto (acima do limite, chame o gerente para autorizar).
5. Lance os pagamentos (dinheiro, cartão, Pix, crédito em loja) até o Restante zerar.
6. Clique em Finalizar venda. O comprovante abre para imprimir.
7. Se a loja emite a NFC-e de forma manual, emita a nota na tela da venda — Vendas, Fiscal.

Ao final: o estoque baixou, o dinheiro entrou no caixa, as contas a receber foram lançadas e, se configurado, a nota saiu.

Guardar uma peça para uma cliente

Perfil: vendedor

1. Crie a reserva em Vendas > Reservas, com a cliente, a peça, a quantidade e a validade — Reservas.
2. Quando a cliente voltar, venda no PDV escolhendo a mesma cliente: a reserva baixa sozinha pela quantidade vendida — PDV.
3. Se ela desistir, cancele a reserva. Se ninguém fizer nada, a reserva expira sozinha no fim da validade — O que o sistema faz sozinho.

Trocar uma peça

Perfil: gerente (ou quem tem Registrar trocas e devoluções)

1. Ache a venda original em Vendas > Vendas e clique em Devolver itens — Trocas e devoluções.
2. Marque a peça que volta e escolha o reembolso Crédito em loja (troca).
3. No PDV, venda a peça nova para a mesma cliente e pague com Crédito em loja — PDV.
4. Se houver diferença a pagar, complete com outra forma de pagamento.

Ao final: a peça devolvida voltou ao estoque (se revendável), a peça nova saiu e o crédito foi usado.

Fechar o dia

Perfil: caixa (o próprio caixa) ou gerente (caixa de quem já foi embora)

1. Confira se não ficou venda em andamento no PDV: finalize ou descarte — PDV.
2. Se for levar dinheiro para o cofre, lance a sangria — Caixa.
3. Conte o dinheiro da gaveta e feche o caixa informando o valor contado. O sistema mostra a diferença (sobra ou falta) — Caixa.
4. Confira em Relatórios > Vendas sem nota fiscal se ficou alguma venda sem nota e emita — Relatórios e Painel.

Ao final: caixa fechado com a diferença registrada e as vendas do dia com nota.

Receber mercadoria de fornecedor

Perfil: estoquista ou comprador

1. Crie o pedido de compra em Compras > Pedidos de compra e emita o pedido — Compras.
2. Quando a mercadoria chegar, abra a compra, informe as quantidades recebidas e o custo da nota e registre o recebimento.
3. Grave a chave da NF-e do fornecedor (44 números do DANFE).
4. Se chegou peça errada ou a mais, use Devolver ao fornecedor na mesma compra.

Ao final: o estoque entrou na loja, o custo foi atualizado e a conta a pagar foi lançada no financeiro.

Levar peças de uma loja para outra

Perfil: estoquista ou gerente

1. Na loja de origem, crie a transferência em Estoque > Transferências e clique em Enviar — Estoque.
2. Na loja de destino, quem recebe confere as peças e confirma o recebimento, informando o que chegou.

Ao final: as peças saíram de uma loja e entraram na outra; se faltou alguma, ela fica marcada como divergente.

Fazer o inventário (contagem)

Perfil: estoquista ou gerente

1. Abra a contagem em Estoque > Contagens — Estoque.
2. Conte as peças e lance o contado de cada variação. Salve aos poucos.
3. Feche a contagem: o saldo de cada peça passa a ser o contado, e a diferença vira um movimento de estoque.

Pagar e receber contas

Perfil: financeiro

1. Confira o que vence em Financeiro > Contas a pagar e Contas a receber (a lista abre com os títulos em aberto) — Financeiro.
2. Lance as despesas da loja (aluguel, energia) com Novo título, com parcelas se for o caso.
3. Ao pagar ou receber, dê a baixa no título, informando o meio e a data.
4. Acompanhe o resultado em Financeiro > Fluxo de caixa.

Fechar o mês com o contador

Perfil: financeiro ou administrador

1. Em Relatórios > Notas para o contador, escolha o mês (abre no mês passado) e baixe a planilha (CSV) e os XMLs (zip) — Relatórios e Painel.
2. Se o contador pedir os cancelamentos pelo mês em que aconteceram, baixe também com a Data de referência "Cancelamento".
3. Pague as comissões do mês em Vendas > Comissões — Comissões.
4. Confira a fatura do SIGE Moda em Configurações > Assinatura — Assinatura.

Ao final: o contador tem as notas do mês, os vendedores receberam as comissões e a assinatura está em dia.