Sistemas Customizados
Sistema ERP completo desenvolvimento, emissão de nota fiscal, financeiro.
Manual do sistema
Como usar, capítulo por capítulo.
- Abrir uma venda (pedido) pelo balcão, telefone ou WhatsApp v22.4 Como abrir um pedido manualmente, pelo botão flutuante ou pelo menu.
- Acerto de entregadores: do botão ao fechamento e368 Em Financeiro → Acerto de entregadores você vê os entregadores e os acertos já fechados. Fazer o acerto Na linha do entregador, clique em Fazer acerto. A prévia abre já com ele e o período padrão (a última semana). Ajuste as datas e clique em Ver prévia, se precisar. No topo, confira o Frete, o Frete extra, o Combustível (rotas × valor por rota) e o TOTAL. Para conferir item a item, abra as seções Pedidos entregues e Combustível — por ROTA. Clique em Fechar acerto. Isso cria uma conta a pagar em
- Acerto de entregadores: editar o combustível de uma rota e377 O combustível do acerto é pago por rota. O valor de cada rota vem do cadastro do entregador (valor por rota), mas pode ser mudado no próprio acerto, antes de fechar. Como editar Em Acerto de entregadores → Novo acerto, escolha o entregador e o período e clique em Ver prévia. Abra a lista Combustível — por ROTA. No campo da rota, digite o valor pago (por exemplo, 57,50). O combustível e o TOTAL, no alto da tela, mudam na hora, e o resumo mostra quantas rotas foram editadas. Clique em Fechar acert
- Agenda e ordens de serviço: agendar, reagendar e cancelar visitas e027 Como usar a agenda, criar e agendar O.S. (do contrato, do orçamento ou manual), tratar conflito de horário, reagendar, cancelar, marcar não realizada, abrir retorno em garantia e avisar o cliente.
- Aldar CRM — Administração 0.31.0 Usuários, perfis, equipes, funis, cadastros base, operadoras, automações.
- Aldar CRM — Agenda e atividades 0.31.0 Registrar contatos, agendar follow-ups e concluir pela agenda.
- Aldar CRM — Assistente IA 0.31.0 Prioridades, paradas, reativação e o cartão nas telas.
- Aldar CRM — Clientes 0.31.0 Cadastro PF/PJ, contatos e consentimento, duplicados e unificação.
- Aldar CRM — Comissões, repasses e metas 0.31.0 Parcelas da operadora, repasses, extrato e metas.
- Aldar CRM — Contratos e beneficiários 0.31.0 Implantação, beneficiários, cancelamento e aniversário.
- Aldar CRM — Cotações e propostas 0.31.0 Opções oficiais e estimativas, versão enviada, PDF, e-mail e aceite.
- Aldar CRM — Documentos 0.31.0 Anexar, restritos, liberar no portal e pendência documental.
- Aldar CRM — Homologação 0.31.0 Como testar o roteiro do seu perfil e marcar o resultado.
- Aldar CRM — Institucional e Ecossistema 0.31.0 Missão, treinamentos, pautas, cargos e parceiros.
- Aldar CRM — Oportunidades e Kanban 0.31.0 Cadastrar leads, mover no funil, histórico e reatribuição.
- Aldar CRM — Painel comercial e relatórios 0.31.0 Indicadores, filtros e exportação.
- Aldar CRM — Portal do cliente 0.31.0 Convidar o cliente e o que ele vê em /portal.
- Aldar CRM — Pós-venda: solicitações 0.31.0 Abrir, acompanhar o SLA, responder ao cliente e concluir.
- Aldar CRM — Primeiros passos 0.31.0 Entrar, trocar a senha, o menu, o Início e as notificações.
- Aldar CRM — WhatsApp 0.31.0 Caixa compartilhada, janela de 24 h, modelos e autorização.
- App de campo do vendedor (celular, também sem sinal) e037 Pedido e visita pelo celular, funcionamento sem internet, envio automático e Meus números.
- Aprovar e cancelar pedidos, reserva de estoque e limite de crédito e026 Como a gerência aprova, por que a aprovação é recusada (estoque ou crédito) e como cancelar.
- Aprovar o orçamento e abrir a ordem de serviço v40 Aprovação pelo link, aprovação no balcão (sem envio), aprovação parcial e o botão que já abre a OS.
- Aprovar vários pedidos de uma vez e042 Como a gerência aprova os rascunhos do dia em lote e o que acontece com o pedido que não passa.
- Área do técnico: Minhas O.S. no celular, mesmo sem sinal e027 Como o técnico instala e usa Minhas O.S. no celular: iniciar, pausar e concluir, checklist, pragas, aplicações, fotos, assinatura, monitoramento MIP e o trabalho sem sinal.
- Arquivo do contador: XML e PDF do mês num pacote só v38 Como baixar, de uma vez, os documentos fiscais de um período para mandar à contabilidade, e como ler o manifesto.
- Assistência: orçamento, aprovação, conserto e entrega da OS ca019 Os passos da OS depois do recebimento: diagnóstico, orçamento, resposta do cliente, conserto ou fabricante, retorno e entrega com cobrança.
- Assistência: OS em garantia e troca do aparelho ca020 Como acionar a garantia numa OS, marcar itens cobertos e registrar a troca do aparelho pelo fabricante ou pelo estoque.
- Assistência: receber aparelho e abrir OS ca018 Como receber o aparelho do cliente na recepção, abrir a ordem de serviço e imprimir o comprovante.
- Atendimento pelo WhatsApp e027 Como funciona o atendimento pelo WhatsApp no sistema: caixas de conversa, janela de 24 horas, templates, envio de arquivo, assumir e transferir, e consentimento (opt-in e opt-out). Funciona quando a integração for ligada pela SIGE.
- Auditoria: quem fez o quê e quando e033 O que a auditoria registra, como pesquisar por período, usuário, ação e registro, quem pode ver e por que nada pode ser apagado ou editado.
- Barris retornáveis com o cliente e026 Tipos de barril, saída automática na expedição, retorno dos vazios, ajuste de saldo e relatório de barris na rua.
- Boleto com PIX nas contas a receber e027 Como gerar, enviar, cortar o link e acompanhar o pagamento do boleto com PIX de uma parcela.
- Boleto Sicredi com Pix e026 Emitir boleto híbrido (com QR Code Pix) na conta a receber, mandar ao cliente, baixa automática do pago e pedido de baixa.
- Botao flutuante: nova venda e atalho para as telas 0.9.16 Botao redondo no canto inferior direito, presente em todas as telas: abre a Nova venda e da atalho para as demais telas, conforme a permissao do usuario.
- Calendário: fatura do cartão no dia do vencimento r001 A fatura pendente do cartão aparece no calendário no dia de vencimento.
- Cargas, romaneio, ordem pelo mapa e peso da carga e044 Planejar a carga antes da nota, pedidos por cidade, capacidade e liberação do excesso, ordem pelo Google Maps, romaneio, saída, entregas e encerramento.
- Cartões: fatura em aberto e limite disponível r001 Como o sistema calcula a fatura em aberto e o limite disponível de cada cartão.
- Catálogo público: endereço, publicar e divulgar com QR Code v22.4 Onde se configura o catálogo da internet, como publicá-lo e o que fazer quando ele aparece indisponível.
- Catálogo: itens pendentes de revisão v39 O que fazer com os itens que nasceram pela tela do orçamento: manter, mesclar e fixar preço de tabela.
- Catálogos técnicos: serviços, pragas, produtos e checklists e027 Como manter os catálogos técnicos: tipos de serviço com prazo de garantia, pragas e vetores, ambientes, métodos, produtos, modelos de checklist e tipos de documento.
- Certificados e relatórios de atendimento e027 Como sai o relatório de atendimento, como o escritório emite o certificado, corrige por nova versão, cancela e envia o link ao cliente.
- Clientes, carteira do vendedor e agenda de visitas e026 Cadastro de clientes, carteira por vendedor, transferência de carteira, agenda do dia e registro de visita.
- Clientes, contatos e locais atendidos e027 Como cadastrar cliente (pessoa física, jurídica ou estrangeiro), contatos e locais atendidos, o que acontece com cadastro repetido, como inativar e como usar tags, observações, anexos e a pesquisa.
- Clube: o pagamento da renovação (PagStream) e353 A renovação mensal do Clube é cobrada automaticamente pelo PagStream, já com o desconto do Clube. O pedido chega da loja e entra no ERP assim: Situação financeira: Pago, pelo valor que foi cobrado do cliente. Desconto do pedido: a diferença entre o preço da loja e o valor cobrado (o desconto do Clube), distribuída entre os itens. A nota fiscal sai com o valor cobrado. Forma de pagamento: PagBrasil - Cartão de crédito ou PagBrasil - Pix, conforme o meio usado pelo cliente. Conta a receber: já rec
- Comissões dos vendedores e033 Como cadastrar o percentual de comissão do vendedor, quando a comissão é gerada, por que ela não muda depois e onde consultar.
- Comodato de chopeira: emprestar, termo, caução e devolução e039 Como cadastrar as chopeiras, emprestar ao cliente (gratuito ou com caução), imprimir o termo, encerrar e acompanhar quem está sem comprar.
- Compras: emitir a NF-e de entrada (compra de produtor rural) e351 Como a empresa emite a NF-e de entrada de uma compra de produtor rural, do cadastro do fornecedor à conta a pagar.
- Conciliação: as abas e os botões de cada linha e367 Em Financeiro → Conciliação, escolha a conta e o mês no topo. A lista mostra as linhas do extrato. As abas Pendentes: o que falta conciliar. Conferem: as pendentes que o sistema já encontrou com segurança. Conciliadas e Ignoradas: o que já foi resolvido. Todas: o mês inteiro, com o saldo de cada dia. O número de cada aba é o total de linhas do mês naquela situação. O que fazer em cada linha Botão verde (Receber e conciliar, Pagar e conciliar, Conciliar): a conta sugerida confere; um clique resol
- Conciliação: escolher a forma de receber de um crédito do extrato e362 Quando um crédito do extrato junta vários títulos de uma mesma forma (cartão, vale, PIX de operadora), escolha a forma para ver os títulos dela perto da data do crédito. Como fazer Na Conciliação, abra o crédito pendente. No quadro Títulos a receber deste crédito, escolha a Forma de receber. As formas que depositam nesta conta bancária aparecem primeiro; a sugerida pela descrição vem marcada como "sugerida". Clique em Mostrar títulos. Aparecem os títulos da forma com previsão de recebimento de 3
- Conciliação: o de-para do extrato e369 O de-para do extrato diz para quais formas de receber vai cada tipo de crédito do banco. Com ele, ao escolher os títulos de um crédito, aparecem só os títulos dessas formas. Criar um de-para Abra Financeiro → Conciliação e clique em De-para. Em Palavras no extrato, escreva as palavras que o banco usa (por exemplo, PIX RECEBIDO PAGBRASIL). Todas precisam aparecer na descrição. Acento e maiúsculas não importam. Escolha a Conta bancária, ou deixe Qualquer conta. Em Formas de receber, digite e escol
- Condições de pagamento e contas a receber do pedido e044 Como cadastrar as condições, escolher no pedido e como as contas a receber nascem na aprovação, antes da nota.
- Conferir e lançar uma compra de ingredientes v22.4 Como associar os itens da nota ao seu cadastro e lançar a compra no estoque.
- Conta a pagar: lançar uma NF-e em parcelas e379 Quando a NF-e recebida não traz duplicatas (ou o pagamento foi combinado diferente), as contas a pagar podem ser lançadas à mão, uma por parcela. Como lançar Em Fiscal → NF-e recebida, abra a nota. No quadro Conta a pagar, clique em Inserir conta a pagar. Informe o valor desta parcela e o vencimento, e salve. A conta volta para a nota como parcela 1/1. Para a próxima parcela, clique de novo em Inserir conta a pagar. O valor já vem com o que falta lançar. Ajuste, se for o caso, e salve: ela vira
- Contas a pagar — lançar conta parcelada 1.1.0 Como lançar uma conta a pagar em parcelas e acompanhar cada vencimento.
- Contas a pagar e a receber, bancos e extrato OFX e026 Plano de contas, bancos e caixa, lançamentos com parcelas, baixa total ou parcial, estorno e conciliação pelo extrato do banco.
- Contas a pagar e a receber: lançar, baixar, estornar e cancelar e027 Como lançar contas à vista, parceladas ou repetidas, dar baixa total ou parcial com juros, multa e desconto, estornar, cancelar e ajustar os parâmetros do financeiro.
- Contas a pagar e a receber: pesquisar pelo valor e337 Como achar uma conta a pagar ou a receber pelo valor, inclusive pelo líquido que caiu no banco.
- Contas a receber geradas da nota fiscal e026 Gerar as parcelas a receber a partir da NF-e autorizada e o efeito no crédito do cliente.
- Contas a receber: retirar a baixa para conciliar de novo e361 Use Retirar a baixa quando uma conta foi baixada por engano, ou foi conciliada com a linha errada do extrato. A conta volta a pendente e pode ser baixada de novo, pela tela ou pela conciliação. Como fazer Abra a conta em Financeiro → Contas a receber. No quadro Retirar a baixa, informe o motivo. Clique em Retirar a baixa. A conta volta a pendente, sem data de recebimento. Concilie ou baixe de novo. O que acontece junto Se a conta estava conciliada com uma linha do extrato, a linha também volta a
- Contratos e recorrência: montar, ativar, reajustar e encerrar e027 Como montar e ativar o contrato, como o sistema gera as visitas e competências previstas e como reajustar, suspender, reativar, renovar, encerrar ou cancelar.
- Controle de EPI: entrega, termo assinado e troca e027 Como cadastrar o EPI com CA, entregar ao técnico, colher a assinatura do termo, registrar devolução e troca e acompanhar os alertas.
- Converter orçamento em venda 1.1.0 Como transformar um orçamento aprovado em venda, gerando itens, contas a receber e tarefas automaticamente.
- Corte de pedidos do dia: botão, horário automático e reabertura e041 Como fechar os pedidos do dia, o que acontece com pedido feito depois do corte, o horário automático e como reabrir.
- Crediario: acompanhar e receber as vendas a prazo 0.9.16 A tela Financeiro > Crediario lista as vendas a prazo em aberto (com data e sem data) e o recebimento e feito em Contas a receber.
- Dados que vieram do sistema anterior (Conta Azul e PestWase) e031 O que foi trazido do Conta Azul e do PestWase para o SIGE, como reconhecer um registro importado e o que ficou de fora.
- Dashboard e Orçamentos: como a fatura do cartão entra nos totais r001 Quando a fatura do cartão conta nas despesas, nas atrasadas e nos orçamentos.
- Dashboards (painéis) e relatórios e027 O que mostram os painéis Comercial, Operacional, Contratos, Financeiro e Gestão, como filtrar, onde ver como cada número é calculado, como exportar relatórios e quem vê cada um.
- Descartado — sonda técnica, não é manual v22.3 Sonda técnica descartada. Arquivar.
- Diagnósticos (CID) na ficha do paciente 1.0.0 Como registrar o CID de um paciente e por que ele é necessário para os indicadores de deficiência intelectual, TEA e síndromes.
- Documentos e termos: o que você aceitou, e o comprovante v23 Como ler e aceitar os documentos legais e onde achar o comprovante do que foi aceito.
- Entrar no sistema, esqueci minha senha e bloqueio por tentativas e027 Como entrar, criar ou trocar a senha, e o que fazer quando o acesso fica bloqueado.
- Entrar no sistema, perfis de acesso e auditoria e026 Como entrar, por que a sessão expira, o que cada perfil vê e como consultar quem mudou o quê.
- Estoque: lotes, validade, inventário e alertas e027 Como lançar entrada, saída e ajuste, controlar lote e validade, fazer o inventário e entender a baixa automática da O.S. e os alertas do estoque.
- Estoque: o pedido vendido sem estoque (reserva parcial) e352 Quando a loja vende um produto que não está na câmara, o pedido reserva o que existe e o que faltou fica numa pendência de déficit. O pedido não trava: ele segue para impressão e separação com o que tem. Quando o produto chega Ao apontar a produção, lançar uma previsão, desbloquear um lote, aceitar uma devolução ou concluir um inventário, o sistema completa sozinho a reserva dos pedidos Abertos e Impressos que esperam pelo produto — primeiro o de entrega mais próxima. Ficando tudo reservado, a p
- Estoque: os insumos (uso e consumo) e346 Como acompanhar e corrigir o estoque dos insumos das fichas técnicas: entrada pela nota, baixa pela produção, ajuste e inventário.
- Expedição e entrega do pedido e026 Dar saída da mercadoria com a NF-e autorizada, baixar o estoque e registrar quem recebeu.
- Expedição: cancelar e editar o pedido pela lista e337 Como cancelar um pedido e editar os itens do pedido interno direto pela lista da Expedição.
- Expedição: imprimir a folha e confirmar a impressão e354 A impressão da folha de separação é feita em dois passos: imprimir e confirmar. Só depois da confirmação o pedido fica marcado como impresso e segue para a separação. Como fazer Em Logística → Expedição, filtre a data e o período e marque os pedidos. Clique em Imprimir folha dos selecionados. A folha abre numa aba nova. Clique em Imprimir na barra da folha e confira se o papel saiu certo. Clique em Confirmar impressão. Os pedidos passam a impressos e a tela volta para a Expedição, dizendo quanto
- Expedição: o combo na folha de separação e355 Quando o cliente compra um combo na loja, o pedido chega com os pratos do combo. O ERP reconhece qual combo foi comprado comparando os pratos com a composição cadastrada e mostra o nome dele na folha de separação. Na folha No topo dos itens do pedido aparece COMBO: nome do combo (×N), onde N é quantas vezes o combo foi comprado. Os pratos continuam listados um a um, na ordem da separação, e os que fazem parte do combo levam a marca combo. Quando o nome não aparece O nome só aparece quando os pra
- Exportar XML para a contabilidade (saídas e entradas) e383 A tela Fiscal → Exportar XML gera o ZIP com os XMLs das notas do mês para mandar à contabilidade: as de saída (vendas) e as de entrada (compras). Como exportar Informe De e Até (o dia da emissão, hora de Brasília). Escolha a Empresa. Cada CNPJ costuma ir para a sua contabilidade. Em Notas, escolha Saídas e entradas, Só saídas ou Só entradas. Clique em Conferir o período. A tela mostra quantas notas autorizadas há, quantas têm XML e quantas não têm, separando saídas e entradas. Clique em Baixar …
- Extrato da obra (centro de custo) hp030 Entradas e saídas de uma obra em ordem de data, com saldo, por vencimento ou por pagamento.
- Fardo, caixa e unidade avulsa: cadastro, preço, pedido e estoque e036 Como cadastrar produto vendido em fardo ou caixa e também por unidade, como fica o preço da unidade, como lançar 1 fardo + 1 unidade no pedido e no estoque.
- Faturamento e nota fiscal de serviço (NFS-e) e027 Como faturar contas a receber (uma ou em lote, pela prévia), cancelar fatura, acompanhar e cancelar a NFS-e, configurar os dados fiscais e tratar as notas do sistema anterior.
- Faturamento: apagar as contas do pedido para lançar de novo e337 Como desfazer o lançamento de pagamento errado no faturamento e lançar de novo.
- Faturamento: custo da entrega e entrega extra e341 Como informar o custo da entrega e quem fez a entrega extra, para o valor entrar no acerto do entregador certo.
- Faturamento: dar desconto ou acréscimo no pedido e337 Como aplicar desconto ou acréscimo no pedido pela tela do faturamento, antes da nota.
- Faturamento: emitir a nota fiscal antes da entrega e350 Como emitir a nota fiscal de um pedido antes da entrega, e o que fica travado no pedido depois dela.
- Faturamento: lançar os pagamentos do pedido e337 Como lançar os pagamentos do pedido no faturamento: até três formas, parcelas no crédito, dia do pagamento e previsão.
- Faturamento: o espelho da nota fiscal (conferir antes de emitir) e359 O espelho mostra a nota fiscal do pedido exatamente como ela seria enviada, para conferir antes de emitir. Ele não emite e não grava nada. Como abrir Abra o pedido em Faturamento. Se for ajustar transportadora, frete, pesos ou informações adicionais, faça isso em Dados da nota e clique em Salvar dados da nota — o espelho mostra o que está salvo. Clique em Ver espelho da nota (quadro Dados da nota) ou em Espelho (quadro Nota fiscal). O espelho abre em outra aba. Confira e, se quiser, clique em Im
- Fazer um pedido: preço, desconto, bonificação e rascunho e026 Como o vendedor monta o pedido, de onde vem o preço, até quanto pode dar de desconto e como a bonificação entra.
- Fazer uma nova venda (cliente, produtos, forma de pagamento) 0.9.16 Passo a passo da nova venda: escolher ou cadastrar o cliente na hora, adicionar produtos, ver a foto, escolher a forma de pagamento e confirmar.
- Filtros com pesquisa nas listas de escolha hp030 Como digitar para achar uma obra, fornecedor ou empresa nos filtros.
- Financeiro: as contas a receber que vieram do Bling e374 As contas a receber que estavam em aberto no Bling foram trazidas para o ERP. Elas são da SALDAVEE (vendas B2B) e não têm pedido no ERP, porque a venda foi feita no Bling. Como reconhecer Na lista de Contas a receber, a coluna do pedido mostra o documento do Bling no lugar do número do pedido: Bling NF 003164 ou Bling pedido 19492. No detalhe da conta, aparece a observação veio do Bling, sem pedido no ERP. A busca por nome ou CPF/CNPJ do cliente encontra essas contas como as demais. As formas de
- Financeiro: caixa e contas bancárias ca022 Como cadastrar o caixa e as contas, definir a conta de cada forma de pagamento, ler o extrato, lançar, transferir e estornar.
- Financeiro: conciliação bancária (extrato × contas a pagar e a receber) e349 Como conferir o extrato do banco com as contas a pagar e a receber — inclusive o depósito de várias vendas da operadora ou do vale, pela soma dos líquidos — pagando e dando baixa na mesma tela.
- Fiscal: a natureza da operação da nota de venda e364 A natureza da operação é o texto que a nota fiscal traz sobre o tipo de operação (por exemplo, "Venda de produção do estabelecimento"). Ela vem da regra fiscal e pode ser trocada pedido a pedido. Definir na regra fiscal Abra Administração → Regras fiscais e edite a regra. Preencha Natureza da operação (até 60 caracteres). O campo sugere textos comuns: 5101/6101: Venda de produção do estabelecimento 5102/6102: Venda de mercadoria adquirida de terceiros 5201: Devolução de venda de produção do esta
- Fiscal: empresa emissora, matriz fiscal e prévia da nota ca021 Como cadastrar a empresa emissora e o ID na eNotas, montar a matriz fiscal com o contador, registrar a conferência e ler a prévia da nota na venda.
- Fiscal: relatório mensal das notas emitidas e338 Como tirar a lista mensal das notas emitidas por empresa, com valor e chave de acesso, para a contabilidade.
- Fluxo de caixa e DRE gerencial e026 Fluxo realizado e projetado, alerta de caixa negativo e DRE gerencial por regime de caixa.
Novidades e correções
O que mudou em cada versão.
- Aldar CRM — versão 0.30.0: homologação e ajuda dentro do sistema 0.30.0 Novidades Homologação no menu: cada pessoa vê o roteiro de teste do seu perfil, com a tela, os passos e o resultado esperado, e marca Passou, Falhou (com a explicação) ou Não se aplica. Vale a marcação mais recente. Painel do aceite (administrador e gerente comercial): o que passou, falhou e falta em cada perfil, as falhas abertas e se o critério para entrar em produção já foi atendido, com exportação em CSV, XLSX e PDF. Ajuda no menu e o botão ? no alto de toda tela: um artigo por módulo, com b
- Aldar CRM — versão 0.31.0: preparação da entrada em produção 0.31.0 Novidades Nenhuma mudança nas telas. A configuração feita pela Aldar durante a homologação (tabelas de preço, regras de comissão, metas, automações, modelos do WhatsApp, funis, cadastros base, perfis, equipes, usuários e conteúdo institucional) passa a ser levada para o ambiente de produção no dia da entrada em produção, sem precisar cadastrar de novo. Atenção Usuários criados na homologação entram em produção sem senha: cada um recebe um link de primeiro acesso para criar a senha. Automações li
- Novidades da versão 0.9.18 — Portal do revendedor 0.9.18 Estreia do Portal do revendedor (somente consulta): login próprio, painel, consignações, produtos consignados e financeiro.
- Novidades da versão 0.9.19 — Portal: vendas, pagamentos e assistências 0.9.19 O Portal do revendedor ganhou Minhas vendas, o detalhe de pagamentos por título e Assistências — tudo somente consulta.
- SIGE Moda — primeira versão (m019) m019 Primeira versão do SIGE Moda em produção: o que o sistema faz, o que depende de ativação (NFC-e e cobrança) e o que ainda não existe.
- SIGE Moda m020 — autorização do gerente no PDV e limite de desconto m020 Gerente autoriza desconto acima do limite no PDV do vendedor; limite de desconto configurável; histórico de preço; pagamentos preservados.
- SIGE Moda m021 — esqueci minha senha m021 Esqueci minha senha: link por e-mail para criar uma senha nova, válido por 60 minutos.
- SIGE Moda m022 — NF-e modelo 55 m022 NF-e modelo 55 para venda, devolução de venda e devolução a fornecedor; devolver ao fornecedor pela compra; tributação por operação.
- SIGE Moda m023 — devolução a fornecedor no financeiro e ICMS da nota de compra m023 Abatimento automático da devolução ao fornecedor no título a pagar (ou a receber do fornecedor) e ICMS da nota de compra na NF-e de devolução.
- SIGE Moda m024 — devolução ao fornecedor na competência m024 No fluxo de caixa, a devolução ao fornecedor reduz a despesa na competência e o a receber do fornecedor deixa de contar como receita.
- SIGE Moda m025 — devolução de venda reduz a receita no fluxo m025 No fluxo de caixa, a devolução de venda reembolsada reduz a receita na competência em vez de aparecer como despesa.
- SIGE Moda m026 — PIN do gerente no PDV m026 Gerente autoriza desconto acima do limite no PDV com um PIN de 6 números.
- SIGE Moda m027 — NF-e para outro estado m027 NF-e para cliente ou fornecedor de outra UF, com a tributação fora do estado cadastrada pelo contador.
- SIGE Moda m028 — revisão geral de segurança e consistência m028 Revisão geral: entrada e senhas, vendas e caixa, financeiro e notas fiscais mais seguros.
- SIGE Moda m029 — instalação completa para produção m029 Pacote completo de produção; loja nova liberada para quem a cadastrou; mensagem de sessão expirada.
- SIGE Moda m030 — caixa do operador e ajustes de segurança m030 Caixa só do dono (ou de quem tem a permissão nova); e-mail de redefinição em segundo plano.
- SIGE Moda m031 — gerentes fecham o caixa de outro operador m031 Perfis de gerente recebem a permissão de fechar o caixa de outro operador; pacote completo novo.
- SIGE Moda m032 — notas fiscais para o contador m032 Relatório das notas autorizadas no mês, com resumo por CFOP, planilha e .zip dos XMLs para o contador.
- SIGE Moda m033 — correções da conferência do manual m033 Correções achadas na conferência do manual: nomes nos movimentos de estoque, mensagens de NF-e, CSV do contador acima de 5.000 notas e caixa de colega.
- SIGE Moda m034 — acesso do suporte SIGE, usuários da plataforma, vínculo com o Asaas e Financeiro m034 Acesso do suporte SIGE às empresas (com motivo e prazo), usuários Administrador e Suporte na plataforma, vínculo com cliente e assinatura já existentes no Asaas e Financeiro da plataforma.
- SIGE Moda m035 — cancelamentos pela data, reserva parcial e administrador da empresa recuperado pela plataforma m035 Relatório do contador pela data do cancelamento, reserva que baixa só a quantidade vendida e recuperação do administrador da empresa pela plataforma.
- SIGE Moda m036 — botão Abrir PDV em todas as telas m036 Botão flutuante Abrir PDV em todas as telas e cabeçalho do PDV só com a logo.
- Versao 0.9.16 — formas de pagamento, crediario e cadastro rapido de cliente 0.9.16 Formas de pagamento na venda, crediario com relatorio proprio, cadastro rapido de cliente, foto do produto e botao flutuante de acesso rapido.
- Versao 0.9.17 — Manual do sistema reformulado 0.9.17 O Manual do sistema ganhou tópicos que abrem e fecham, índice que rola e conteúdo atualizado com as telas novas.
- Versão 1.0.0 — Produção BPA, papéis e acessos 1.0.0 Geração do arquivo do BPA individualizado, nova tela de papéis e acessos, e correção da tela de editar paciente.
- Versão 1.1.0 — correções de travamento, parcelamento e conversão de venda 1.1.0 Correções desta versão Tela não trava mais ao adicionar item no orçamento. Ao clicar em "Adicionar item", o sistema respondia só depois de 30 a 40 segundos. Agora a resposta é imediata e o item aparece na lista sem precisar recarregar a página. Conversão de orçamento em venda funciona corretamente. Ao converter um orçamento em venda (botão "Converter em venda"), o sistema exibia mensagem de erro. Agora a venda é criada normalmente, com itens, contas a receber e tarefas geradas de forma automátic
- Versão 37 — o XML da nota fica guardado na oficina v37 O XML passa a ser guardado junto do PDF e aparece na tela da nota e no portal do cliente.
- Versão 38 — arquivo do contador v38 Nova tela que baixa os XML e PDF de um período num pacote só, com manifesto.
- Versão 39 — o orçamento em uma tela só v39 Itens buscados enquanto digita, item novo criado na hora, botão + Orçamento no topo e Salvar e enviar num clique.
- Versão 40 — aprovar e abrir a OS num clique v40 Aprovação no balcão sem precisar enviar, e um botão que aprova e já abre a ordem de serviço.
- Versão ca014 — Prontuário de fonoaudiologia ca014 Chega o prontuário: o fonoaudiólogo atende pela agenda, registra, assina com a senha e retifica com justificativa.
- Versão ca015 — Ajuste de hospedagem (sem mudança de tela) ca015 Ajuste na configuração do servidor web; nenhuma tela muda.
- Versão ca016 — Exames no prontuário e exportação em PDF ca016 O fonoaudiólogo anexa exames (audiograma, laudos) ao atendimento, guardados cifrados, e exporta o prontuário em PDF com motivo registrado.
- Versão ca017 — Audiograma no prontuário e aparelhos do atendimento ca017 A audiometria passa a ter grade de limiares com audiograma desenhado, e o atendimento registra os aparelhos do paciente trabalhados.
- Versão ca018 — Ordens de serviço (assistência técnica) ca018 Novo módulo de assistência: receber o aparelho do cliente, orçar, aprovar ou recusar, consertar ou enviar ao fabricante e entregar com cobrança.
- Versão ca019 — Garantias dos aparelhos ca019 Toda venda de aparelho registra as garantias legal, do fabricante e estendida; o conserto entregue registra a garantia do reparo; nova lista de garantias vencendo.
- Versão ca020 — Garantia na OS e troca de aparelho ca020 A OS passa a registrar qual garantia cobre o conserto, os itens cobertos saem sem custo e o aparelho pode ser trocado em garantia, pelo fabricante ou pelo estoque.
- Versão ca021 — Empresa emissora e matriz fiscal ca021 Novo menu Fiscal: dados da empresa emissora, ID da empresa na eNotas e a matriz fiscal da NF-e de produto, preenchida com o que o contador definir. A venda mostra a prévia da nota.
- Versão ca022 — Caixa e contas bancárias ca022 Novo Financeiro > Caixa e contas: caixa da recepção e contas bancárias com saldo, conta padrão de cada forma de pagamento, lançamentos, transferências e extrato.
- Versão e025 — barris retornáveis e peso da carga e025 Novidades Barris retornáveis: cada produto de chope é ligado ao seu tipo de barril. Os barris saem com o cliente na expedição e os vazios voltam na entrega ou pelo cadastro do cliente. Card "Barris com o cliente" e o relatório Logística › Barris com clientes. Ajuste de saldo de barris pela gerência, com motivo. Peso estimado da carga (1 litro = 1 kg) contra a capacidade do veículo, com aviso. Correções Dois retornos de vazios registrados ao mesmo tempo podiam passar do saldo do cliente; agora o
- Versão e026 — boleto Sicredi com Pix e026 Novidades A conta a receber passa a emitir boleto Sicredi com QR Code Pix: o cliente paga pelo código de barras ou pelo Pix. Linha digitável, Pix copia e cola e PDF do boleto na tela do título. Boleto pago dá baixa sozinho no título, com juros e multa, duas vezes por dia ou pelo botão Atualizar situação. Pedir baixa no banco para quando o cliente pagou por fora ou vai renegociar. Novo menu Financeiro › Boletos Sicredi. Mudou Título com boleto no banco não aceita mais recebimento manual, cancelam
- Versão e027 — relatórios de faturamento pela nota fiscal e027 Novidades Todos os relatórios ganham o filtro Base: "Pedidos vendidos" (como antes) ou "Notas fiscais autorizadas", que mostra o faturamento pela data da autorização da nota. No Resumo pela nota aparece quanto foi vendido no período e ainda está a faturar. Enquanto as notas são emitidas em homologação, a tela avisa que elas não valem como faturamento. Mudou O cartão do Resumo passou de "Pedidos aprovados" para "Pedidos vendidos": ele já contava também os pedidos expedidos e entregues.
- Versão e027 — revisão final antes da entrada em produção e027 O que mudou na revisão final do sistema da Ciclo (segurança, boletos, portal, usuários e privacidade).
- Versão e028 — ajuste do servidor e028 Ajuste do servidor: versão do PHP mantida nas atualizações e arquivo da biblioteca de PDF reposto.
- Versão e028 — comissões dos vendedores e028 Novidades O cadastro do vendedor ganha o percentual de comissão sobre o valor do pedido. A comissão é gerada na aprovação do pedido e não muda depois: pedido cancelado mantém a comissão, e um percentual novo vale só para os próximos pedidos. Nova tela Comercial › Comissões, por período, com exportação para o Excel. O vendedor vê só as dele. O detalhe do pedido mostra a comissão, e o app de campo mostra a "Comissão no mês".
- Versão e029 — mensagem clara quando o sistema não inicia e029 Ajuste técnico: o motivo aparece quando a configuração do servidor impede o sistema de iniciar.
- Versão e029 — ordem de entrega pelo mapa e029 Novidades Na carga, o botão Sugerir ordem pelo mapa calcula pelo Google Maps a melhor ordem de entrega, saindo do depósito e voltando, com os km e o tempo de direção. O romaneio mostra os km e o tempo da rota. Pedido com endereço que o mapa não encontra vai para o fim da fila, e a mensagem diz qual é. Há um limite diário de consultas ao Google para controlar o custo.
- Versão e030 — correções nos dados trazidos do sistema anterior e030 Contas a pagar pelo valor em aberto, parcelas de empréstimos até 2035 e notas antigas ligadas à conta certa.
- Versão e030 — pagar a comissão pelo Financeiro e030 Novidades As comissões de um vendedor no período viram uma conta a pagar no Financeiro, com um clique em Comercial › Comissões. O vendedor é ligado a um fornecedor do Financeiro no cadastro dele. Cada pedido mostra se a comissão está a pagar, em conta a pagar ou paga. Cancelar a conta devolve as comissões.
- Versão e031 — histórico do PestWase no SIGE e031 O.S. e orçamentos do PestWase no SIGE com o mesmo número; clientes completados; cadastros que faltavam entram inativos.
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